友发集团：关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的公告

天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 自2024年6月3日起至2024年6月24日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即6.29元/股×85%=5.3465元/股）的情形，已触发“友发转债”转股价格向下修正条款。

? 经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“友发转债”的转股价格。

? 本次向下修正“友发转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司于 2022年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转换公司债券于 2022 年 4月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。

二、可转换公司债券转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次公开发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，初始转股价格为 9.39 元/股，目前最新转股价格6.29元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、 因公司完成回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，股本发生变化，根

据《募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“友发转债”自2022年8月25日转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股。具体内容详见公司2022年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（更正版）》（公告编号：2022-072）。

2、 因公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格由9.40元/股向下修正为 6.73 元/股；具体内容详见公司2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：

2022-097）。

3、 因公司实施 2022 年前三季度权益分派，自 2023年1月20日起，转股价格由6.73元/股调整为6.58元/股，具体内容详见公司2023年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于因实施权益分派调整“友发转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-005）。

4、因公司实施 2023 年前三季度权益分派，自 2024年1月29日起，转股价格由6.58元/股调整为6.29元/股，具体内容详见公司2024年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于因实施权益分派调整“友发转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-013）。

三、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次公开发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至本公告披露日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.29 元/股的 85%，即 5.3465 元/股的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

四、本次向下修正转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 6 月24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》，提议向下修正“友发转债”转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“友发转债”的转股价格 6.29 元/股，则“友发转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“友发转债”转股价格顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

五、风险提示

本次向下修正“友发转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“友发转债”的股东应当回避。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024年 6 月24 日