际华集团:募集资金临时补充流动资金公告
证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2023-026
际华集团股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次借用公司2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动资金,总额不超过10亿元,期限12个月,即2023年8月17日——2024年8月16日。
际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了关于《募集资金临时补充流动资金》的议案,具体事宜如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584号)核准,2017年4月24日,本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。
截至2023年7月31日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 资金余额 | 备注 |
中国民生银行北京亮马桥支行 | 699631020 | 3,240,000,000.00 | 578,542,446.01 | |
中信银行北京财富中心支行 | 8110701014001077670 | 860,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004729200683322 | 217,314,211.30 | 0.00 | 已销户 |
合计 | 4,317,314,211.30 | 578,542,446.01 |
注:初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。
2022年8月26日,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过10亿元,期限不超过12个月,即2022年8月26日—2023年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
公司于2023年8月14日将上述10亿元资金全部归还至募集资金专用账户,并将该募集资金的归还情况及时通知保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2023年7月31日,公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资金额 | 调整后募集资金投资金额 | 截止期末累计投入金额 | 募集资金余额 | 备注 |
1 | 际华集团终端市场网络建设项目 | 30,000.00 | 21,291.50 | 3,108.73 | 18,182.77 | 注1 |
2 | 重庆际华园目的地中心项目一期二阶段 | 45,000.00 | 45,000.00 | 24,358.79 | 20,641.21 | |
3 | 际华园长春目的地中心一期项目二阶段 | 45,000.00 | 45,000.00 | 24,813.70 | 20,186.30 | |
4 | 际华园扬中、咸宁、清远项目 | 240,000.00 | 89,048.28 | 89,048.28 | 际华园扬中、咸宁、清远项目已转让并终止实施,见注2 |
5 | 际华园西安项目 | 80,000.00 | 36,434.49 | 36,434.49 | 际华园西安项目已转让并终止实施,见注3 | |
6 | 际华服装智能化生产线改造 | 25,224.85 | 7,102.82 | 18,122.03 | ||
7 | 际华鞋靴智能化生产线改造 | 20,852.70 | 5,813.45 | 15,039.25 | ||
8 | 际华集团信息化系统建设 | 9,475.00 | 1,830.06 | 7,644.94 | ||
9 | 际华应急保障基地 | 15,153.00 | 193.32 | 14,959.68 | ||
10 | 际华特种防护装备生产研发基地 | 16,441.00 | 9,865.31 | 6,575.69 | ||
11 | 永久补充流动资金 | 63,805.17 | 63,805.17 | |||
12 | 永久补充流动资金 | 43,565.51 | 43,565.51 | |||
合计 | 440,000.00 | 431,291.50 | 309,939.63 | 121,351.87 |
注1:“募集资金承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元;公司根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元。注2:际华园扬中、咸宁、清远项目:三个项目已经转让给新兴际华集团有限公司并终止实施,项目剩余未使用的募集资金部分已变更用途投入到际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设、际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地项目。具体详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于转让资产暨关联交易的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。项目剩余未明确投向的募集资金已变更用途于永久补充流动资金。具体详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所披露的《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》。
注3:“际华园西安项目”已经对外转让并终止实施,项目剩余未使用的募集资金部分已永久补充流动资金。具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。
截止2023年7月31日,公司对募集资金项目累计投入309,939.63万元,借用闲置募集资金临时补充流动资金100,000.00万元;截止2023年7月31日,募集资金专户存款除利息及手续费等收支外的余额为21,351.87万元,加上36,502.37万元利息及手续费等收支,实际余额是57,854.24万元。上述募投项目的实施进展如下:
1.际华集团终端市场网络建设项目:此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设,公司前期实施的功能性研究院建设项目,由各子企业自主进行,后由公司统筹,在统筹初期,相关项目由自有资金支持。目前公司着眼于打造原创技术策源地定位,围绕1个研究总院和4个专业研究院的能力建设,加大“统一研发”统筹力度,目前职业装研发中心、功能性面料研发中心专业项目已开始实施,后续将逐步开始使用募集资金。
2.“重庆际华园目的地中心项目一期二阶段”、“际华园?长春目的地中心一期项目二阶段”:受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等未达预期等各种因素的影响,际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化,逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化,以“稳健经营、控制风险”为原则,主动调整项目投资规模与建设节奏。按照“主业归核、资源归集、产业归类”的发展原则,积极整合内部专业化资源,于2022年10月1日将重庆、长春际华园项目主体单位的部分股东管理权委托给集团内部专业化资产开发、管理和运营平台——新兴际华资产经营管理有限公司,由其对重庆、长春际华园的日常经营事项进行专业化管理,加快资产盘活利用,提升运营效益、释放资产价值,实现企业高质量发展。两个项目具体进度如下:
重庆际华园目的地中心项目一期二阶段:项目一期室内运动中心和部分商业体已
建成并运营;项目一期二阶段室内运动中心(滑雪场)及快捷酒店已运营。际华园?长春目的地中心一期项目二阶段:项目一期购物中心主体已完工,室内运动中心内部装修工程基本完工,运动设备安装工作已进入调试阶段,项目一期二阶段局部已经完成规划设计,运动中心一期二阶段部分运动项目正在进行市场探测。
3.际华服装智能化生产线改造项目:部分企业已完成作训服、衬衣线、毛料服示范线改造,完成部分设备采购。
4.际华鞋靴智能化生产线改造项目:部分企业已完成相关智能生产线的改造,完成部分设备采购。
5.际华集团信息化系统建设项目:目前先后开展了业财一体化项目,一体化业务管控平台建设项目、混合云数据中心建设项目、广域网专用网络建设项目,其中业财一体化项目一期已经完成建设,正在推进二期建设工作;一体化业务管控平台建设已完成,系统已上线运行;混合云数据中心完成一期建设,二期已完成项目招标,准备签署合同开展实施工作;广域网专用网络建设项目准备签署合同开展实施工作。
6.际华应急保障基地项目:华北应急保障基地项目具体建设方案正在细化完善,华东应急保障基地项目目前土建施工完成,正在组织验收;
7.际华特种防护装备生产研发基地项目:华北特种防护装备生产研发基地项目目前主体建筑已基本完成,目前正在进行室内装修,启动设备购置工作;华东特种防护装备生产研发基地项目目前土建施工完成,正在组织验收。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目实施尚需要一定周期,为合理利用资金,提高资金使用效率,保障公司和股东利益,在确保不影响募集资金投资项目实施进度、并能有效控制风险的情况下,公司拟借用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金。
本次公司拟借用不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资金中的闲置资金临时补充公司流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,以降低公
司财务费用,提高资金利用效率。不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行。本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金借用期为自董事会批准之日起12个月,即2023年8月17日——2024年8月16日。闲置募集资金在临时补充流动资金后,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;补充流动资金到期日之前,公司将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。上述募集资金的借用及归还,公司将及时通报保荐机构。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序及合规性本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,表决结果8票赞成、0票反对、0票弃权,公司独立董事发表了独立意见;经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,表决结果3票赞成、0票反对、0票弃权;公司保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了专项意见。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。
五、专项意见说明
1.监事会意见
监事会对本事项认真审查后,发表如下意见:公司本次以不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金用于临时补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次借用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司借用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。
2.独立董事意见
公司独立董事对本事项认真审查后,发表如下意见:公司本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金,借用金额不超过人民币10亿元,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求。公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意将不超过人民币10亿元闲置募集资金临时补充流动资金,借用期限为自董事会批准之日起12个月。
3.保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行相关程序,经公司2023年8月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,经第五届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》的要求,同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会二〇二三年八月十八日
? 上网公告文件
1.保荐机构出具的《瑞银证券关于际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》
2.独立董事出具的《际华集团独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》