上海电气：关于境外子公司拟发行境外债券的公告

上海电气 SHANGHAI ELECTRIC

上海电气集团股份有限公司 关于境外子公司拟发行境外债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年4 月29 日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 六届四次会议审议通过《关于公司通过设立境外子公司发行不超过等值5 亿欧元 境外债券的议案》,同意全资子公司上海电气香港有限公司(以下简称“电气香港”) 新设BVI 子公司SHANGHAI ELECTRIC GLOBAL CAPITAL LIMITED(上海电 气环球资本有限公司,以下简称“发行人”),由发行人作为发行主体发行境外债 券,发行规模不超过等值5 亿欧元,发行期限不超过5 年(以下简称“本次债券”)。 本次债券由电气香港提供担保,专项用于本次发行境外债券,担保期限为不超过 5 年。

公司已就本次债券发行取得国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债审 核登记证明》。发行人已就本次债券中15 亿元离岸人民币绿色债券(以下简称 “本期债券”)申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市, 并将仅通过向专业投资者(定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 37 章)发行债务证券方式发售,上市日预计为2026 年8 月20 日,年利率为1.8%, 期限为3 年。

本期债券的发行将有利于公司优化境外融资结构、有效锁定综合融资成本, 符合公司整体利益和公司发展战略。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二零二六年八月十九日