晶科科技：海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函的专项核查意见

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司募集资金使用相关事项的监

管工作函的专项核查意见上海证券交易所：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，晶科科技于2023年7月5日收到贵所下发的《关于晶科电力科技股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0799号）（以下简称“监管工作函”），海通证券对监管工作函中需保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下：

一、你公司应当全面自查自上市以来历次募集资金的存放和使用情况，说明是否均按照相关规定及已披露的资金用途进行使用，是否存在其它募集资金使用违规情形。请保荐机构发表意见。

回复：

（一）历次募集资金的使用计划

公司历次募资包括IPO、2021年发行可转债及2022年度非公开发行股票，历次募集资金投向主要为光伏电站建设项目及补充流动资金或偿还债务类项目，总体投向如下：

单位：万元

注：经公司第二届董事会第二十二次会议和2021年第四次临时股东大会审议批准，2021年9月7日，公司终止实施忠旺项目，并将相应的IPO募集资金用于新光伏发电项目的建设以及永久补充流动资金。

1、IPO募集资金使用计划

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号），公司于2020年5月6日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，发行价为每股人民币4.37元，共计募集资金259,837.11万元。减除保荐承销费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用后，公司首次公开发行上市募集资金（以下简称“首发募集资金”）净额为241,675.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕116号）。2020年5月19日，公司股票于上海证券交易所上市。根据《招股说明书》，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后净额拟用于光伏发电项目建设及偿还银行贷款，具体情况如下：

单位：万元

经2021年8月19日公司第二届董事会第二十二次会议并经公司2021年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率，维护股东利益，公司拟终止实施首次公开发行股票的募集资金投资项目“辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目”和“营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目”，并将上述终止实施的募投项目尚未使用的募集资金15亿元及相关账户利息（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至以下项目：

单位：万元

调整后，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后净额拟用于以下项目：

单位：万元

2、公开发行可转债募集资金使用计划

经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

根据《募集说明书》，公司可转债募集资金扣除发行费用后净额拟用于光伏发电项目建设及偿还金融机构借款，具体情况如下：

单位：万元

3、非公开发行股票募集资金使用计划

经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2963号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票676,501,128.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.43元，募集资金总额人民币2,996,899,997.04元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,981,515,421.47元，上述款项已于2023年2月1日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月9日出具了“天健验〔2023〕43号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。根据《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后净额拟用于光伏发电项目建设及补充流动资金或偿还银行贷款，具体情况如下：

单位：万元

针对补充流动资金或偿还债务类项目，为满足公司多元化的债务偿还需求，提升流动性，公司在再融资（2021年发行可转债和2022年非公开发行股票）中逐步规范、改进了该等项目的名称表述，分别采用“偿还金融机构借款”、“补充流动资金或偿还银行贷款”作为“补流类”募集资金投资项目名称，更符合自身经营特点及实际债务偿还需求。

（二）自查情况

2022年8月5日，经公司2022年第五次临时股东大会审批通过，公司董事会聘请海通证券担任公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构，并与海通证券签订了相关保荐与承销协议。2022年10月11日，公司与保荐机构海通证券、各募集资金专户存储银行重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

经公司全面自查2022年度和2023年初至本核查意见出具日历次募集资金的存放和使用情况，公司历次募集资金的存放和使用均按照相关规定及已披露的资金用途进行使用，不存在募集资金使用违规情形。

（三）核查程序及核查意见

针对上述事项，保荐机构实施了以下核查程序：

1、取得IPO、公开发行可转债、非公开发行股票募集资金使用台账、对账单；

2、抽查IPO、公开发行可转债、非公开发行股票募集资金大额支出的付款流程、银行回单等；

3、审阅公司《招股说明书》《公开发行可转换公司债券募集说明书》等信息披露文件。

经核查，保荐机构认为：

持续督导期内，经对公司2022年度和2023年初至本核查意见出具日的募集资金存放和使用情况进行核查，公司已按照相关规定及已披露的资金用途进行使用，不存在其它募集资金使用违规情形。

二、请公司历次募集资金的保荐机构说明针对公司募集资金存放和使用进行的核查工作及结论，说明前期发表的相关核查意见是否准确，是否存在未勤勉尽责的情形。

回复：

持续督导期间（2022年8月5日至今），海通证券根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有

关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金存放与使用及募集资金投资项目的实施、推进、变更、结项等情况进行了核查，执行的核查工作如下：

（1）查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账；

（2）抽查募集资金支出相关原始凭证；

（3）核查公司与募集资金相关董事会、监事会及股东大会等审议程序合规性；

（4）查阅项目可行性研究报告，核查项目投资构成及投资收益情况；

（5）事前、事后审阅公司相关信息披露文件；

（6）复核会计师等其他中介机构专项报告及工作底稿。

持续督导期间（2022年8月5日至今），海通证券累计出具10项核查意见及2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，具体核查内容及结论如下：

持续督导期内，经对公司2022年1月1日至本核查意见出具日的IPO、可转债的各募投项目募集资金使用情况进行核查，公司募集资金的存放和使用符合募集资金的监管要求，不存在违规使用募集资金的情形。

针对非公开发行股票的募集资金，经对公司上述募集资金进行核查，自募集资金到账日起，截至本核查意见出具日，公司募集资金的存放和使用符合募集资金的监管要求，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，海通证券前期发表的相关核查意见准确，不存在未勤勉尽责的情形。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函的专项核查意见》之签字盖章页）

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