中国能建：关于中国能源建设股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页
三、资质证书复印件…………………………………………………第6—9页
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关于中国能源建设股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕1-1476号中国能源建设股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供能建股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
能建股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对能建股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，能建股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）的规定，如实反映了能建股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
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中国能源建设股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1172号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票254,902万股，发行价为每股人民币2.55元，共计募集资金650,000.00万元，坐扣承销费776.99万元后的募集资金为649,223.01万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2026年3月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、股权登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用574.75万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为648,692.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕1-3号）。
二、募集资金投资项目情况经公司决策，募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 |
| 中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目 | 808,200.00 | 70,000.00 |
| 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目 | 611,200.00 | 280,000.00 |
| 湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目 | 183,700.00 | 50,000.00 |
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| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 |
| 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目 | 676,800.00 | 250,000.00 |
| 合计 | 2,279,900.00 | 650,000.00 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2026年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,021,917,477.73元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 本次拟置换的募集资金金额 | 置换金额占总投资的比例（%） |
| 中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目 | 808,200.00 | 152,058.00 | 70,000.00 | 8.66 |
| 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目 | 611,200.00 | 380,831.00 | 278,692.23 | 45.60 |
| 湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目 | 183,700.00 | 142,739.00 | 50,000.00 | 27.22 |
| 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目 | 676,800.00 | 626,564.00 | 250,000.00 | 36.94 |
| 合计 | 2,279,900.00 | 1,302,192.00 | 648,692.23 | 28.45 |
四、自筹资金预先支付发行费用情况截至2026年3月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,740,473.55元（不含税），具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） | 本次拟置换金额（不含税） |
| 承销及保荐费用 | 799.05 | 66.04 | 66.04 |
| 审计及验资费用 | 185.85 | 141.51 | 141.51 |
| 律师费用 | 93.87 |
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