浙商证券：可转债转股结果暨股份变动公告

浙商证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：“浙22转债”于2022年12月20日开始转股，截至2023年3月31日，累计共有177,000元“浙22转债”转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为17,093股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000441%。

? 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“浙22转债”金额为6,999,823,000元，占“浙22转债”发行总额的99.997471%。

? 本季度转股情况：2023年第一季度，“浙22转债”合计共有71,000元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为6,852股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000177%。

一、“浙22转债”发行上市概况

（一）“浙22转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679号”文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币70亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意，公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“浙22转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月20日起可转换为公司A股普通股。

（二）“浙22转债”转股的相关条款

1、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%；

2、债券期限：自发行之日起六年，即自2022年6月14日至2028年6月13日；

3、转股期起止日期：2022年12月20日至2028年6月13日；

4、最新转股价格：10.32元/股。

公司本次可转债的初始转股价格为人民币10.49元/股，最新转股价格为人民币10.32元/股。自“浙22转债”发行至今，因公司2022年中期利润分配，根据《募集说明书》发行条款及相关规定，“浙22转债”转股价格自2022年10月31日起调整为人民币10.32元/股。

二、可转债本次转股情况

2023年第一季度，“浙22转债”合计共有71,000元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为6,852股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000177%。截至2023年3月31日，累计共有177,000元“浙22转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为17,093股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000441%；尚未转股的“浙22转债”金额为6,999,823,000元，占“浙22转债”发行总额的99.997471%。

三、股份变动情况

单位：股

四、其他

投资者如需了解“浙22转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0571-87901964

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年4月4日