浙商证券：可转债转股价格调整公告

浙商证券股份有限公司可转债转股价格调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：10.32元/股

? 调整后转股价格：10.19元/股

? 浙22转债本次转股价格调整实施日期：2023年8月11日

? 浙22转债于2023年8月4日至2023年8月10日期间停止转股，自2023

年8月11日起恢复转股

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日发行了70亿元可转债，于2022年7月8日在上海证券交易所上市交易，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”，初始转股价格为10.49元/股；2022年10月31日，转股价格因利润分配下调为10.32元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2023年6月15日召开2022年年度股东大会并审议通过了2022年年度利润分配方案：公司2022年度利润分配采用现金分红的方式，向2022年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东派发现金红利，以2022年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“浙22转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。 因此，“浙22转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

＝（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。

根据上述公式中“派送现金股利：P

=P

-D”进行计算，调整前转股价P

为

10.32元/股，根据公司2022年年度利润分配方案，每股派送现金股利D为0.13元，因此计算调整后的转股价P1为10.19元/股。调整后的浙22转债转股价自公司实施2022年度利润分配时确定的除息日即2023年8月11日生效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年8月5日