中国银河:可转债转股结果暨股份变动公告

http://ddx.gubit.cn  2023-07-04  中国银河(601881)公司公告

中国银河证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 转股情况:“中银转债”于2022年9月30日开始转股,截至2023年6月30日,累计共有2,083,912,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为209,858,368股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的2.0702%。

? 未转股可转债情况:截至2023年6月30日,尚未转股的“中银转债”金额为5,716,088,000元,占“中银转债”发行总额的73.2832%。

? 本季度转股情况:2023年4月1日至2023年6月30日期间,共有2,083,641,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票,本季度因转股形成的股份数量为209,831,245股。

一、“中银转债”发行上市概况

(一)“中银转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月24日公开发行7,800万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额780,000万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意,公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中银转债”,债券代码“113057”。

根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“中银转债”自2022年9月30日起可转换为本公司A股普通股股票。

(二)“中银转债”转股期限及转股价格情况

“中银转债”转股期起止时间为自2022年9月30日至2028年3月23日止。

“中银转债”初始转股价格为10.24元/股,最新转股价格为9.93元/股。因公司实施2021年年度权益分派,根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定,“中银转债”的转股价格自2022年7月15日起由10.24元/股调整为9.93元/股(详见公司2022年7月11日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:

2022-059))。

二、“中银转债”本次转股情况

2023年4月1日至2023年6月30日期间,“中银转债”合计共有2,083,641,000元转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为209,831,245股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的2.0699%。

截至2023年6月30日,累计共有2,083,912,000元“中银转债”转为公司股份,因转股形成的股份数量为209,858,368股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的2.0702%;尚未转股的“中银转债”金额为5,716,088,000元,占“中银转债”发行总额的73.2832%。

三、股份变动情况

单位:股

股份类别变动前 (2023年3月31日)本次“中银转债”转股数量变动后 (2023年6月30日)
有限售条件流通股---
无限售条件流通股,其中:10,137,285,880209,831,24510,347,117,125
人民币普通股(A股)6,446,301,247209,831,2456,656,132,492
股份类别变动前 (2023年3月31日)本次“中银转债”转股数量变动后 (2023年6月30日)
境外上市外资股(H股)3,690,984,633-3,690,984,633
合计10,137,285,880209,831,24510,347,117,125

四、其他

联系部门:董事会办公室咨询电话:010-80929800

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年7月4日


附件:公告原文