中国银河：关于可转债转股价格调整公告

中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：9.93元/股

? 调整后转股价格：9.70元/股

? “中银转债”本次转股价格调整实施日期：2023年7月17日

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日公开发行78亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），转股价格为10.24元/股。可转债于2022年5月10日在上海证券交易所上市交易，可转债简称“中银转债”，债券代码“113057”。根据公司2021年年度利润分配方案，2022年7月15日，可转债转股价调整为9.93元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2023年6月29日召开2022年度股东大会审议通过了2022年年度利润分配方案。根据该利润分配方案，公司采用现金分红方式，向2022年年度现金红利派发股权登记日登记在册的股东派发现金红利。公司以2022年12月31日已发行股份总数10,137,279,676股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），如在实施权益分配股权登记日前，因配售、回购、A股可转债等原因致使公司股本发生变动，每股派发现金股利的金额将在人民币2,331,574,325.48元（含税）的总金额内作相应的调整。

根据2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国银河证券股份有限公司关于2022年年度利润分配方案调整的提示性公告》，因

“中银转债”转股，公司按照维持分配总额不变的原则，以总股本10,347,118,026股为基数，相应调整本次利润分配方案，每股派发现金红利调整为0.22533元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同）。

根据《中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“中银转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将根据相关公式进行转股价格的调整。因此，“中银转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

＝（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价格。根据上述公式中“派送现金股利：P

=P

-D”进行计算，调整前转股价P

为

9.93元/股，根据公司2022年年度利润分配方案，每股派送现金股利D为0.22533元（含税），因此计算调整后的转股价P

为9.70元/股。调整后的“中银转债”转股价自公司实施2022年年度利润分配时确定的除息日即2023年7月17日生效。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年7月11日