中国银河:2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)发行结果公告
中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所“上证函[2023]881号”批准,中国银河证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。
根据《中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》,中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过50亿元(含50亿元),分为2个品种,其中品种一为2年期,品种二为3年期,两个品种间可互拨。发行价格为每张100元,采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2023年10月18日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券品种二实际发行规模45亿元,最终票面利率为3.08%;品种一实际未发行。
经核查,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购,不存在承销机构及其关联方认购情况。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2023年10月19日
附件:公告原文