中国银河：关于全资子公司境外收购交易进展情况的公告

中国银河证券股份有限公司关于全资子公司境外收购交易进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请审议“联昌并购项目”有关事项的议案》，同意以公司全资子公司中国银河国际控股有限公司（以下简称“银河国际”）为主体实施与CIMB Group Sdn Bhd（以下简称“联昌集团”）的相关收购。银河国际向联昌集团收购CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd.（以下简称“银河-联昌证券”）已发行股本74.99%的普通股股份以及CGS-CIMB Holdings Sdn. Bhd.（以下简称“银河-联昌控股”）已发行股本75%的普通股股份的交易已分别于2021年12月7日完成交割，详见公司于2021年12月8日披露的《关于全资子公司境外收购交易进展情况的公告》（公告编号：2021-091）。关于银河国际与联昌集团相关收购的进展情况，具体公告如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与前述公司《关于全资子公司境外收购交易进展情况的公告》相同）：

一、交易背景

根据各方分别签署的股东协议及其补充协议、MY股东协议及其补充协议以及《补充信函》等文件，银河国际有权：（1）在首次收购已发行股本50%成交后满36个月之日开始的6周期间内的任何时间分别针对银河-联昌证券和银河-联昌控股行使首份选择权及首份MY选择权（以下合称“首份购买权”），以购买银河-联昌证券已发行股本的24.99%和银河-联昌控股已发行股本的25%；（2）在首次收购已发行股本50%成交后满42个月之日开始的6周期间内的任何时间分别针对银河-联昌证券和银河-联昌控股行使第二份选择权及第二份MY选

择权（以下合称“第二份购买权”），以购买联昌集团持有的银河-联昌证券剩余25.01%已发行股本和银河-联昌控股剩余25%已发行股本。

首份购买权项下交易已于2021年12月7日完成，银河国际于2021年8月20日发出了第二份购买权的行权通知。

二、关于第二份购买权交易完成

银河国际关于银河-联昌证券和银河-联昌控股的第二份购买权项下交易已分别于2023年12月29日完成，第二份购买权项下交易涉及的总交易对价约为

1.69亿美元（约合13.20亿港元），实际交易对价以最终交割审计结果为准。待完成本次交易所涉相关变更登记手续后，银河国际将分别持有银河-联昌证券以及银河-联昌控股100%的已发行股本。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年12月30日