中国银河：2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行结果公告

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者

公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2024]71号），同意中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请。

根据《中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过60亿元（含60亿元），分为两个品种，其中品种一为3年期，品种二为5年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2024年3月11日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.60%，认购倍数为2.67倍；品种二实际发行规模40亿元，最终票面利率为2.75%，认购倍数为

2.31倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情况。其中，中信建投证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司认购本期债券品种一金额1.10亿元；国信证券股份有限公司的关联方华润深国投信托有限公司认购本期债券品种一金额0.50亿元，关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券品种一金额0.50亿元、品种二金额1.90亿元；东兴证券股份有限公司认购本期债券品种二金额

0.80亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年3月12日