建设银行：关于境内2023年二级资本债券(第三期)发行完毕的公告

中国建设银行股份有限公司关于境内2023年二级资本债券（第三期）

发行完毕的公告

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年6月29日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于发行减记型合格二级资本工具的议案》，同意本行发行不超过人民币2,000亿元等值的减记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2023年二级资本债券（第三期）（以下简称“本期债券”），并于2023年11月16日完成发行。

本期债券发行总规模为人民币400亿元。本期债券包括两个品种：

品种一发行规模为人民币250亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.30%；品种二发行规模为人民币150亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.42%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023年11月17日