建设银行：关于境内2026年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

股票代码:601939

股票简称:建设银行

中国建设银行股份有限公司 关于境内2026 年总损失吸收能力非资本债券 (第一期)(债券通)发行完毕的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)于2025 年11 月27 日召开的2025 年第二次临时股东会会议审议通过了《关于发行资本 工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案》,同意本行发行合计 不超过7,000 亿元人民币等值的资本工具和总损失吸收能力非资本债 务工具,其中资本工具不超过4,500 亿元人民币等值,总损失吸收能 力非资本债务工具不超过2,500 亿元人民币等值。经相关监管机构批 准,本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公 司2026 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(债券通)(以下 简称本期债券),并于2026 年6 月29 日完成发行。

本期债券发行总规模为人民币600 亿元。本期债券包括两个品种: 品种一发行规模为人民币400 亿元,为4 年期固定利率债券,在第3 年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为1.69%;品种二发行规模 为人民币200 亿元,为6 年期固定利率债券,在第5 年末附有条件的 发行人赎回权,票面利率为1.86%。

本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和监管机 构的批准用于提升本行总损失吸收能力。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日