中国核电：关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
中国核能电力股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2022年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2019年公开发行可转换公司债
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券78,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销和保荐费用248.04万元(含税，不含税金额为234.00万元)后的募集资金为779,751.96万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2019年4月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用
258.40万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 779,493.56 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 715,870.76 |
| 使用利息 | B2 | 4,003.75 | |
| 利息收入净额 | B3 | 18,047.22 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 22,553.73 |
| 使用利息 | C2 | 0.05 | |
| 项目 | 序号 | 金 额 | |
| 利息收入净额 | C3 | 1,154.80 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 738,424.49 |
| 使用利息 | D2=B2+C2 | 4,003.80 | |
| 利息收入净额 | D3=B3+C3 | 19,202.02 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1-D2+D3 | 56,267.29 | |
| 实际结余募集资金 | F | 56,267.29 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
(二) 2020年非公开发行普通股
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890,547,263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760,000.00万元，坐扣承销和保荐费用77.90万元(含税，不含税金额为73.49万元)后的募集资金为759,922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为759,756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 759,756.79 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 538,500.79 |
| 使用利息 | B2 | 1,121.18 | |
| 利息收入净额 | B3 | 8,951.02 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 80,575.00 |
| 使用利息 | C2 | 0.02 | |
| 利息收入净额 | C3 | 4,142.30 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 619,075.79 |
| 使用利息 | D2=B2+C2 | 1,121.20 | |
| 利息收入净额 | D3=B3+C3 | 13,093.32 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1-D2+D3 | 152,653.12 | |
| 实际结余募集资金 | F | 152,653.12 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
二、 募集资金管理情况
(一) 2019年公开发行可转换公司债
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年5月15日分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040017206 | 241,822,338.48 |
| 中信银行股份有限公司总行营业部 | 8110701012501596729 | 320,850,569.28 |
| 招商银行股份有限公司北京分行北三环支行 | 999007455710603 | 0.00 |
| 合 计 | 562,672,907.76 |
(二) 2020年非公开发行普通股
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月30日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 中信银行股份有限公司北京分行 | 8110701013902028840 | 1,526,531,198.16 |
| 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 999007455710205 | 0.00 |
| 合 计 | 1,526,531,198.16 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转换公司债)，详见本报告附表1。募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)，详见本报告附表2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转换公司债)
2.募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)
中国核能电力股份有限公司董事会
2023年4月14日
募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转换公司债)编制单位：中国核能电力股份有限公司 2022年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 779,493.56 | 本年度投入募集资金总额 | 22,553.73 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 738,424.49 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 田湾核电站扩建工程5、6号机组项目 | 否 | 241,600.00 | 241,600.00 | 241,600.00 | 0.00 | 215,482.00 | -26,118.00 | 89.19 | 5号机组于2020年9月建成投产、6号机组于2021年6月建成投产 | 241,895.33 | 是 | 否 |
| 福清核电厂5、6号机组项目 | 否 | 306,600.00 | 306,600.00 | 306,600.00 | 22,553.73 | 291,648.93 | -14,951.07 | 95.12 | 5号机组于2021年1月建成投产、6号机组于2022年3月建成投产 | 123,410.72 | [注] | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 231,293.56 | 231,293.56 | 231,293.56 | 0.00 | 231,293.56 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 779,493.56 | 779,493.56 | 779,493.56 | 22,553.73 | 738,424.49 | -41,069.07 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年8月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金23.56亿元人民币置换预先投入的资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注：福清核电厂5号机组于2021年1月建成投产，6号机组于2022年3月建成投产，由于本年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为123,410.72万元。
募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)
编制单位：中国核能电力股份有限公司 2022年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 759,756.79 | 本年度投入募集资金总额 | 80,575.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 619,075.79 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 福建漳州核电厂一期工程项目 | 否 | 535,100.00 | 535,100.00 | 535,100.00 | 80,575.00 | 394,419.00 | -140,681.00 | 73.71 | [注] | [注] | [注] | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 224,656.79 | 224,656.79 | 224,656.79 | 0.00 | 224,656.79 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 759,756.79 | 759,756.79 | 759,756.79 | 80,575.00 | 619,075.79 | -140,681.00 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年2月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32,728.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注：截至2022年12月31日，福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。