中信银行：关于2023年二级资本债券发行完毕的公告

中信银行股份有限公司关于2023年二级资本债券发行完毕的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2023〕第32号），中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准发行金融债券，2023年金融债券新增余额不超过1,100亿元。根据《国家金融监督管理总局关于中信银行发行资本工具的批复》（金复〔2023〕467号），本行获准发行不超过1,200亿元人民币的资本工具。

本行此次发行的2023年二级资本债券（以下简称“本期债券”）已于2023年12月15日簿记建档，并于2023年12月19日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币300亿元，其中品种一为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为215亿元，票面利率为

3.19%；品种二为15年期固定利率债券，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为85亿元，票面利率为3.25%。

本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会2023年12月19日