ST花王：关于可转债转股结果暨股份变动的公告

花王生态工程股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2023年12月31日，累计已有人民币222,276,000元“花

王转债”转为公司普通股，累计转股股数49,596,241股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的14.8770%。自2023年10月1日至2023年12月31日 ，转股金额人民币148,243,000元，因转股形成的股份数量为33,089,574股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的9.9256%。

●未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“花王转债”金额为人民币107,724,000元，占“花王转债”发行总量的比例为32.6436%。

一、花王转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203号”文核准，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日公开发行了

330.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000.00万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255号”文同意，公司33,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2020年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的“花王转债”自2021年1月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.94元/股。

（四）因2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成，公司于2021年1月21日对转股价格进行调整，“花王转债”的转股价格由6.94元/股调整为6.93元/股；公司于2021年6月18日实施了2020年年度利润分配方案，“花王转债”转股价格由6.93元/股调整为6.92元/股。

（五）根据公司《募集说明书》的相关条款的规定，公司于2022年8月22日、2022年9月7日召开的第四届董事会第十一次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“花王转债”转股价格由6.92元/股调整为4.48元/股(具体内容请详见公司于2022年9月9日披露的《关于因按照修正条款修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-089)。

二、可转债本次转股情况

本次发行的“花王转债”的转股期为2021年1月27日至2026年7月20日。

截至2023年12月31日，累计已有人民币222,276,000元“花王转债”转为公司普通股，累计转股股数49,596,241股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的14.8770%。自2023年10月1日至2023年12月31日 ，转股金额人民币148,243,000元，因转股形成的股份数量为33,089,574股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的9.9256%。

截至2023年12月31日，尚未转股的“花王转债”金额为人民币107,724,000元，占“花王转债”发行总量的比例为32.6436%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

咨询电话：0511-86893666电子邮箱：securities@flowersking.com特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年1月3日