凯众股份：关于“凯众转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

转债代码:113698

转债简称:凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于“凯众转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市情况

(一)“凯众转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1244 号文同意注册,上海凯众 材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年8 月15 日向不特定对象 发行了3,084,470 张可转换公司债券,每张面值100.00 元,发行总额30,844.70 万元,并于2025 年9 月10 日起在上交所上市交易,债券简称”凯众转债”,债 券代码“113698”,可转换公司债券存续起止日期:2025 年8 月15 日至2031 年 8 月14 日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付 息款项不另计息)。可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%。

公司本次发行的转股期限为2026 年2 月21 日至2031 年8 月14 日(因2026 年2 月21 日至2026 年2 月23 日为非交易日,实际转股申报从2 月24 日开始)。 当前转股价格:12.55 元/股。

(二)转股价格调整情况

1、“凯众转债”的初始转股价格为人民币12.70 元/股,最新转股价格为人民 币12.55 元/股。

2、转股价格的调整情况

(1)公司于2025 年9 月4 日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过 了《关于2022 年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购 注销相关股份的议案》 《关于调整2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注

销部分限制性股票的议案》 《关于调整2024 年股票期权与限制性股票激励计划行 权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同 意公司回购注销员工持股计划47.236 万股,同意回购并注销2023 年限制性股票 激励计划已授予未解锁的限制性股票16.66 万股,回购并注销2024 年股票期权 与限制性股票激励计划中已授予未解锁的限制性股票51.744 万股。具体详见公 司于2025 年9 月6 日披露的相关公告。

①本次员工持股计划部分股份已于2025 年12 月25 日完成注销,由于公司 股本发生变化,需对“凯众转债”的转股价格作出相应调整。依据《募集说明书》 转股价格的调整及计算公式,“凯众转债”转股价格由原来的12.70 元/股调整为 12.72 元/股,自2025 年12 月29 日起生效。

②本次限制性股票已于2026 年1 月9 日完成注销,由于公司股本发生变化, 需对“凯众转债”的转股价格作出相应调整。依据《募集说明书》转股价格的调 整及计算公式,“凯众转债”转股价格由原来的12.72 元/股调整为12.74 元/股, 自2026 年1 月12 日起生效。

(2)公司2026 年3 月27 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司注销本激励 计划已授予未行权的股票期权154.056 万份,同意公司回购并注销激励计划已授 予未解锁的限制性股票38.808 万股。具体详见公司于2026 年3 月31 日披露的 相关公告。本次限制性股票已于2026 年5 月27 日完成注销。由于公司股本发生 变化,需对“凯众转债”的转股价格作出相应调整。依据《募集说明书》转股价 格的调整及计算公式,“凯众转债”转股价格由原来的12.74 元/股调整为12.75 元/股,自2026 年6 月1 日起生效。

(3)公司以2026 年6 月11 日为权益分派股权登记日实施了2025 年年度利 润分派方案,依据《募集说明书》转股价格的调整及计算公式,“凯众转债”转 股价格由原来的12.75 元/股调整为12.55 元/股,自2026 年6 月12 日起生效。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》约定,转股价格修正条款如下:

1、修正权与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A 股股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价 和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公 告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记 日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转 股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该 类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

从2026 年6 月25 日起,截至2026 年7 月8 日,公司股票(股票代码:603037) 已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,即人民币10.6675 元/股, 若未来20 个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足当期转股价格的85%, 将可能触发“凯众转债”的转股价格向下修正条款。

三、风险提示

公司将根据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“凯众转债”的转股价格 修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日