振华股份：关于“振华转债”预计满足赎回条件的提示性公告

债券代码:113687

债券简称:振华转债

湖北振华化学股份有限公司 关于“振华转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“振华股份”、“公司”)股票自2026 年3 月12 日至2026 年3 月24 日,已有9 个交易日的收盘价格不低于“振华转 债”当期转股价格8.20 元/股的130%(含130%)。若未来连续二十个交易日内, 公司股票有6 个交易日的收盘价不低于转股价格8.20 元/股的130%(含130%), 将会触发“振华转债”的有条件赎回条款,届时根据《湖北振华化学股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定, 公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的“振华转债”。

一、可转债上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕900 号)核准,湖北 振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024 年8 月2 日公开发行40.621 万手(406.21 万张)可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额人民币40,621.00 万元,发行期限6 年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99 号文同意,公司发行的 40,621.00 万元可转换公司债券于2024 年8 月2 日在上交所挂牌交易,债券简称 “振华转债”,债券代码“113687”。

(三)可转债转股情况

根据有关规定和《募集说明书》)的约定,公司本次发行的“振华转债”自 发行结束之日(2024 年7 月18 日)起满六个月后的第一个交易日(非交易日顺 延)即2025 年1 月20 日起可转换为本公司股份。转股价格为11.64 元/股。当 前转股价格为8.20 元/股。

(四)可转债转股价格调整情况

因公司实施2024 年年度权益分派,转股价格自2025 年6 月24 日起调整为 8.20 元/股。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息 披露媒体于2025 年6 月18 日披露的《振华股份关于可转债转股价格调整的提示 性公告》(公告编号:2025-028)。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

下: 根据公司《募集说明书》相关条款规定,“振华转债”的有条件赎回条款如

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:

\[IA=B × i × t ÷ 365\]

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将 赎回的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息 天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

(二)赎回条款预计触发情况

公司股票自2025 年2 月19 日至2025 年3 月11 日,已有15 个交易日的收 盘价格不低于“振华转债”当期转股价格11.64 元/股的130%(含130%)。根据 《募集说明书》的相关约定,已触发“振华转债”的有条件赎回条款。公司于 2025 年3 月11 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于不提前赎回 “振华转债”的议案》,决定本次不行使“振华转债”的提前赎回权利,不提前 赎回“振华转债”。同时自本次会议后未来12 个月内(即2025 年3 月12 日至 2026 年3 月11 日),如再次触发“振华转债”有条件赎回条款的,公司亦不行 使“振华转债”的提前赎回权。自2026 年3 月11 日之后的首个交易日重新起算, 若“振华转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否 行使“ 振华转债” 的提前赎回权。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体于2025 年3 月12 日披露的《振华股 份关于不提前赎回“振华转债”的公告》(公告编号:2025-011)。

公司股票自2026 年3 月12 日至2026 年3 月24 日,已有9 个交易日的收盘 价格不低于“振华转债”当期转股价格8.20 元/股的130%(含130%)。若未来 连续二十个交易日内,公司股票有6 个交易日的收盘价不低于转股价格8.20 元/ 股的130%(含130%),将会触发“振华转债”的有条件赎回条款,届时根据《募 集说明书》的约定,公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的“振华转债”。

三、风险提示

公司将根据相关法律法规要求和《募集说明书》的约定,于触发“振华转债” 的赎回条款后召开董事会决定本次是否赎回“振华转债”,并及时履行信息披露 义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公 告,注意投资风险。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日