金徽股份：四川博元房地产土地资产评估有限公司关于《金徽矿业股份有限公司现金收购控股股东资产暨关联交易事项的监管工作函》回复意见

四川博元房地产土地资产评估有限公司

关千

《金徽矿业股份有限公司现金收购控股股东资产暨关联交易事

项的监管工作函》（上证公函[2024]3798号）回复意见

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四川博元房地产土地资产评估有限公司关千《金徽矿业股份有限公司现金收购控股股东资产暨关联交易事

项的监管工作函》（上证公函[2024]3798号）回复意见上海证券交易所：

根据贵所出具的上证公函［2024]3798号《关于金徽矿业股份有限公司现金收购控股股东资产暨关联交易事项的监管工作函》，四川博元房地产土地资产评估有限公司评估项目组对贵所意见进行了认真的研究和分析，并就资产评估相关问题进行回复，答复意见内容如下：

问题：关于标的资产估值。公告显示，在对

“

廿肃省徽县杨家山－袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权

”勘查中，勘查区提交的大部分资源量未进行评审、备案，也未能收集到可做类比分析的相似矿山探矿权案例，因此对该探矿权采取地质要素评序法进行评估。经评估，该探矿权评估价值6.69亿元。请公司补充披露：（1)该矿区评审、备案的最新进展，公司为收集可比矿山过程中已筛选的矿山、以及相关矿山探矿权与本次交易矿山不可比的原因；（

2)该矿权的

具体评估过程，包括基础购置成本、各项价值因子选取的依据及合理性；（3)

同行业公司收购探矿权的情况，包括交易时间、矿产品种及品位、评估方法、评估增值率、交易对手方等，并结合问题(1)、问题（

2),以及同行业对探矿

权开展评估的主流评估方法，说明公司采用地质要素评序法的原因及合理性。请评估机构发表意见。

回复如下：

一、该矿区评审、备案的最新进展，公司为收集可比矿山过程中已筛选的矿山、以及相关矿山探矿权与本次交易矿山不可比的原因；（

一

）该矿区评审、备案的最新进展

该矿权2008年至2023年6月，一直处于冻结状态，期间未开展任何地质工作，直到2023年6月才取得延续后的勘查许可证，矿区实质性的勘查工作从2023年7月以后开始。