荣晟环保：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-048

浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

特别提示

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“荣23转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“荣23转债”，债券代码为“113676”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年8月22日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足57,600.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为57,600.00万元。保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为17,280.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后续继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

荣晟环保本次向不特定对象发行57,600.00万元可转换公司债券原股东优

先配售和网上申购已于2023年8月18日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次荣23转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

荣23转债本次发行57,600.00万元（57.60万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年8月18日（T日）。

二、发行结果

根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次荣23转债发行总额为57,600.00万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的荣23转债为498,834,000元（498,834手），约占本次发行总量的86.60%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的荣23转债为77,166,000元（77,166手），占本次发行总量的13.40%，网上中签率为0.00080245%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为9,652,228户，有效申购数量为9,616,287,805手，即9,616,287,805,000元，配号总数为9,616,287,805个，起讫号码为100,000,000,000-109,616,287,804。

发行人和保荐人（主承销商）将在2023年8月21日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年8月22日（T+2日）在《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）荣23转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

原股东

网上社会公众投资者

合计

三、上市时间

本次发行的荣23转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2023年8月16日（T-2日）在《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司

住所：浙江平湖经济开发区镇南东路588号

法定代表人：冯荣华

电话：0573-85986681

联系人：胡荣霞

（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

电话：020-66336596、66336597

联系人：资本市场部

发行人： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2023年8月21日

（本页无正文，为《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司

年 月 日