汇通集团：募集资金存放与使用情况鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告
汇通建设集团股份有限公司
容诚专字[2023]100Z0032号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2023]100Z0032号
汇通建设集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的汇通建设集团股份有限公司（以下简称汇通集团公司）董事会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汇通集团公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇通集团公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是汇通集团公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对汇通集团公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的汇通集团公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了汇通集团公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）
汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895号文核准，本公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，债券期限为6年。根据有关规定扣除不含税的发行费用8,455,849.06元，实际募集资金净额为人民币351,544,150.94元。该募集资金已于2022年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币元
汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 项 目 | 金 额 |
| 应募集资金总额 | 198,322,000.00 |
| 减：不含税的发行费用 | 56,965,215.95 |
| 实际募集资金净额 | 141,356,784.05 |
| 加：尚未支付的不含税发行费用 | 17,521,819.73 |
| 以自筹资金预先支付不含税发行费用 | 7,443,396.22 |
| 减：发行承销费进项税 | 1,920,000.00 |
| 截至2021年12月28日募集资金专户余额 | 164,402,000.00 |
| 以前年度直接投入募集资金项目 | - |
| 以前年度募集资金专户利息收入 | - |
| 截至2022年1月1日募集资金专户余额 | 164,402,000.00 |
| 加：发行承销费进项税 | 1,920,000.00 |
| 减：直接支付不含税发行费用 | 17,521,819.73 |
| 募集资金置换预先支付不含税发行费用 | 7,443,396.22 |
| 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 | 4,563,700.00 |
| 直接投入募集资金项目 | 115,351,584.05 |
| 加：募集资金专户利息收入 | 100,995.35 |
| 减：募集资金专户手续费 | 710.00 |
| 截至2022年12月31日募集资金专户余额 | 21,541,785.35 |
截至2022年12月31日，累计投入募集资金项目119,915,284.05元，其中购置工程施工设备项目累计投入8,558,500.00元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入111,356,784.05元。
2、公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
| 项 目 | 金 额 |
| 应募资金总额 | 360,000,000.00 |
| 减：不含税的发行费用 | 8,455,849.06 |
| 实际募集资金净额 | 351,544,150.94 |
| 加：尚未支付的不含税发行费用 | 462,603.78 |
| 以自筹资金预先支付不含税发行费用 | 1,493,245.28 |
| 减：发行保荐费和承销费进项税 | 390,000.00 |
| 截至2022年12月21日募集资金专户余额 | 353,110,000.00 |
| 直接投入募集资金项目 | - |
| 募集资金专户利息收入 | - |
| 截至2022年12月31日募集资金专户余额 | 353,110,000.00 |
二、 募集资金管理情况
汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
（一）募集资金管理制度的制定
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2021年12月28日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司高碑店支行 | 101025055058 | 21,541,785.35 |
| 中国银行股份有限公司高碑店支行 | 100305062713 | 已销户 |
| 合 计 | 21,541,785.35 |
2、公开发行可转换公司债券
2022年12月21日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：100850968111和101210972186）。2022年12月21日，本公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司高碑店支行 | 100850968111 | 150,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司高碑店支行 | 101210972186 | 60,000,000.00 |
汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
| 中信银行股份有限公司高碑店支行 | 8111801012801029160 | 143,110,000.00 |
| 合 计 | 353,110,000.00 |
三、 2022年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币119,915,284.05元。具体使用情况详见附表1：2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2022年1月25日，公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币
456.37万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
3、募集资金其他使用情况
2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：
金额单位：：人民币万元
| 设备种类 | 序号 | 名称 | 生产能力 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 专用设备 | 1 | 沥青拌合楼 | 生产能力320t/h | 4000型 | 台套 | 1 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 2 | 沥青摊铺机 | 最大摊铺宽度12.5m | 2100-3L | 台 | 4 | 365.00 | 1,460.00 | |
| 通用设备 | 3 | 装载机 | 斗容量3m? | 50型 | 台 | 2 | 30.00 | 60.00 |
汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 设备种类 | 序号 | 名称 | 生产能力 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 7 | - | 2,540.00 |
调整后采购设备的明细如下：
金额单位：：人民币万元
| 设备种类 | 序号 | 名称 | 生产能力 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 专用设备 | 1 | 沥青拌合楼 | 生产能力400t/h | 5000型 | 台套 | 1 | 1,736.40 | 1,736.40 |
| 2 | 沥青摊铺机 | 最大摊铺宽度12.5m | SSP125C-8 | 台 | 2 | 134.00 | 268.00 | |
| 3 | 沥青摊铺机 | 最大摊铺宽度12.5m | SSP90C-8 | 台 | 2 | 128.00 | 256.00 | |
| 通用设备 | 4 | 装载机 | 斗容量2.8m? | LG853NG | 台 | 2 | 29.80 | 59.60 |
| 5 | 装载机 | 斗容量4.2m? | LG863NS | 台 | 4 | 43.00 | 172.00 | |
| 6 | 装载机 | 斗容量4.2m? | LG863NG | 台 | 1 | 29.50 | 29.50 | |
| 7 | 装载机 | 工作质量3.4t | XC750K | 台 | 1 | 18.50 | 18.50 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 13 | - | 2,540.00 |
公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调整募投项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
（二）公开发行可转换公司债券
1、募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00元，具体使用情况详见附表2：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023年3月7日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0030号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，
7-1
附表1：
2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 14,135.68 | 本年度投入募集资金总额 | 11,991.53 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 11,991.53 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 实际募集资金净额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与实际募集资金净额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 购置工程施工设备项目 | 不适用 | 3,000.00 | 未调整 | 3,000.00 | 3,000.00 | 855.85 | 855.85 | -2,144.15 | 28.53 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充工程施工业务运营资金项目 | 不适用 | 11,602.20 | 未调整 | 11,602.20 | 11,135.68 | 11,135.68 | 11,135.68 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 14,602.20 | 14,602.20 | 14,135.68 | 11,991.53 | 11,991.53 | -2,144.15 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年1月25日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意使用募集资金人民币456.37万元置换预先投入的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | ||||||||||||
7-2
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。 |
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
8-1
附表2：
2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 35,154.42 | 本年度投入募集资金总额 | - | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | - | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 实际募集资金净额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与实际募集资金净额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目（EPC） | 不适用 | 15,000.00 | 未调整 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | -15,000.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四期项目之（道路改造提升工程四期）总承包 | 不适用 | 15,000.00 | 未调整 | 15,000.00 | 14,154.42 | - | - | -14,154.42 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包 | 不适用 | 6,000.00 | 未调整 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | -6,000.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 36,000.00 | — | 36,000.00 | 35,154.42 | - | - | -35,154.42 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||
8-2
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年3月2日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |