保隆科技：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-113

上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

联席主承销商：信达证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

特别提示上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“保隆科技”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“保隆转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1184号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐人（联席主承销商）”或“主承销商”），联席主承销商为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“联席主承销商”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“保隆转债”，债券代码为“113692”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处

理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年11月4日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足139,000万元的部分由主承销商包销，包销基数为139,000万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为41,700万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

保隆科技本次向不特定对象发行139,000万元可转换公司债券的原股东优先配售和网上申购已于2024年10月31日（T日）结束，现将本次保隆转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

保隆转债本次发行139,000万元（1,390,000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年10月31日（T日）。

二、发行结果

根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次保隆转债发行总额为139,000万元，向股权登记日2024年10月30日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的保隆转债为929,812,000元（929,812手），约占本次发行总量的66.89%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的保隆转债为460,188,000元（460,188手），约占本次发行总量的33.11%，网上中签率为0.00558023%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上有效申购户数为8,285,263户，有效申购数量为8,246,749,469手，即8,246,749,469,000元，配号总数为8,246,749,469个，起讫号码为100,000,000,000-108,246,749,468。

发行人和主承销商将在2024年11月1日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2024年11月4日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（1000元）保隆转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

三、上市时间

本次发行的保隆转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅于2024年10月29日（T-2日）披露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商

（一）发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司

地址：上海市松江区沈砖公路5500号

联系电话：021-31273333

联系人：尹术飞

（二）保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔10-19层

联系电话：0755-28801396、28801397

联系人：资本市场部

（三）联席主承销商：信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联系电话：010-83252587

联系人：股权发行岗

特此公告。

发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

联席主承销商：信达证券股份有限公司

2024年11月1日

上海保隆汽车科技股份有限公司

年 月 日

长城证券股份有限公司

年 月 日

信达证券股份有限公司

年 月 日