江山欧派：关于可转债转股结果暨股份变动公告

江山欧派门业股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计有457,000.00元“江山转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为4,773股（其中4,711股为新增股份，62股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0045%。

? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的“江山转债”金额为582,543,000元，占“江山转债”发行总量的99.9216%。

? 本季度转股情况：自2024年1月1日至3月31日期间，“江山转债”转股的金额为1,000.00元，本期因转股形成的股份数量为18股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。2021年7月1日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

“江山转债”期限为自发行之日起6年，即自2021年6月11日至2027年6月10日。票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值118%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为2021年12月20日至

2027年6月10日。根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“江山转债”自2021年12月20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为97.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2021年9月17日起调整为96.33元/股。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施2021年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2022年7月6日起调整为73.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2021年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

3、因公司实施2022年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2023年6月21日起调整为55.04元/股。具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2022年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

二、可转债本次转股情况

自2024年1月1日至3月31日期间，“江山转债”转股的金额为1,000.00元，本期因转股形成的股份数量为18股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

截至2024年3月31日，累计有457,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为4,773股（其中4,711股为新增股份，62股为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0045%。公司尚未转股的“江山转债”金额为582,543,000元，占公司可转债发行总量的99.9216%。

三、股本变动情况

公司股本结构变动如下：

单位：股

注：自2022年11月15日开始，“江山转债”转股来源为优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司于2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于“江山转债”增加转股来源的公告》（公告编号：2022-119）。2024年1月1日至3月31日期间，因“江山转债”转股形成的股份数量为18股，对应全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源，未新增公司股份，故本次可转债转股新增股份数为0，总股本不变。

四、其他

投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。联系部门：董秘办咨询电话：0570-4729200咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会2024年4月2日