江山欧派：关于不向下修正“江山转债”转股价格的公告
债券代码:113625
债券简称:江山转债
江山欧派门业股份有限公司 关于不向下修正“江山转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?自2026 年5 月11 日至2026 年5 月22 日期间,江山欧派门业股份有限 公司(以下简称“公司”)股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交 易日的收盘价低于当期转股价格即19.84 元/股的90%(即17.86 元/股),已触 发“江山转债”转股价格的向下修正条款。
?经公司第五届董事会第二十二次会议审议,公司董事会决定本次不向下 修正“江山转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2026 年5 月25 日至2026 年11 月24 日),如再次触发“江山转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向 下修正方案。自2026 年11 月25 日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“江 山转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 “江山转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1184 号)核准,公司于2021 年6 月 11 日向社会公开发行了583 万张可转换公司债券,每张面值为人民币100 元, 发行总额为人民币5.83 亿元,期限6 年(自2021 年6 月11 日至2027 年6 月 10 日),债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272 号文同意,公司本次发行的 58,300 万元可转换公司债券于2021 年7 月1 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“江山转债”,债券代码“113625”。
根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以 下简称“《募集说明书》”)的约定,公司发行“江山转债”自2021 年12 月20 日 (即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日)起可转换为公司股 份,转股起止日期为2021 年12 月20 日至2027 年6 月10 日,初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下:
1、因公司实施2021 年半年度权益分派方案, “江山转债”的转股价格自2021 年9 月17 日起调整为96.33 元/股。具体内容详见公司于2021 年9 月10 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江 山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》 (公告编号:2021076)。
2、因公司实施2021 年年度权益分派方案,“江山转债”的转股价格自2022 年7 月6 日起调整为73.53 元/股。具体内容详见公司于2022 年6 月30 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江 山欧派关于2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》(公告 编号:2022-066)。
3、因公司实施2022 年年度权益分派方案,“江山转债”的转股价格自2023 年6 月21 日起调整为55.04 元/股。具体内容详见公司于2023 年6 月15 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江 山欧派关于2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》(公告 编号:2023-044)。
4、因公司实施2023 年年度权益分派方案,“江山转债”的转股价格自2024 年6 月19 日起调整为53.27 元/股。具体内容详见公司于2024 年6 月13 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江 山欧派关于2023 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》(公 告编号:2024-037)。
5、公司于2024 年11 月7 日召开2024 年第一次临时股东大会、第五届董事 会第九次会议,审议通过了向下修正转股价格的议案,并确认将“江山转债”的 转股价格自2024 年11 月11 日起修正为20.03 元/股。具体内容详见公司于2024
年11 月8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披 露媒体披露的《江山欧派关于向下修正“江山转债”转股价格暨转股停复牌的公 告》(公告编号:2024-087)。
6、因公司实施2024 年年度权益分派方案,“江山转债”的转股价格自2025 年6 月13 日起调整为19.84 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月7 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江 山欧派关于2024 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》(公 告编号:2025-029)。
二、可转债转股价格修正条款与触发情况
(一)转股价格修正条款
根据公司《募集说明书》中约定,转股价格的向下修正条款如下:
(1)修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易 日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的A 股可转换公司债券的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20 个交易日公司股票 交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股 价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述20 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始 恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026 年5 月11 日至2026 年5 月22 日期间,公司股票已满足在任意连 续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格即19.84 元/股 的90%(即17.86 元/股),已触发“江山转债”转股价格的向下修正条款。
三、关于本次不向下修正“江山转债”转股价格的具体说明
公司股价受行业情况等影响,未能准确体现公司长远发展的内在价值。基于 对公司内在价值与长远发展的信心,并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市 场环境及宏观经济等多重因素,公司董事会从维护全体投资者利益的角度出发, 于2026 年5 月22 日紧急召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 不向下修正“江山转债”转股价格的议案》,其中关联董事吴水根已回避表决, 其余6 名非关联董事(包括独立董事)同意该议案。
公司董事会决定本次不向下修正“江山转债”转股价格,同时在未来六个月 内(即2026 年5 月25 日至2026 年11 月24 日),如再次触发“江山转债”转股 价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2026 年11 月25 日起首个交易 日重新开始计算,若再次触发“江山转债”转股价格向下修正条款,届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使“江山转债”的转股价格向下修正权利。
“江山转债”转股期起止日期为2021 年12 月20 日至2027 年6 月10 日。 目前正处于转股期,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026 年5 月25 日