兴通股份：中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“本保荐人”）作为兴通海运股份有限公司（以下简称“兴通股份”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对兴通股份首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕303号），兴通股份首次向社会公开发行50,000,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币21.52元/股，并于2022年3月24日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为200,000,000股，其中有限售条件流通股150,000,000股，无限售条件流通股50,000,000股。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行前限售股，共涉及7名股东，分别为浙江荣盛创业投资有限公司、杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门天健富海伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东日盈投资有限公司，本次上市流通股数量为16,800,000股，占公司总股本比例为6.00%，锁定期为自取得公司股票之日起三十六个月。上述股东经公司于2020年8月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过成为公司股东，并于2020年8月26日经泉州市市场监督管理局予以变更登记，现锁定期即将届满，上述限售股将于2023年8月28日起上市流通（因2023年8月26日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、首次公开发行股票完成后，公司总股本由150,000,000股变更为200,000,000股。
2、2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以资本公积转增股本，每10股转增4股。2023年6月12日，公司完成上述利润分配，公司总股本由200,000,000股变更为280,000,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
申报前12个月内新增股东浙江荣盛创业投资有限公司、杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门天健富海伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东日盈投资有限公司承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内或自本企业取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、若违反上述承诺，本企业将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。
3、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。
4、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为16,800,000股；本次限售股上市流通日期为2023年8月28日（因2023年8月26日为非交易日，故顺延至下一交易日）；
本次限售股上市流通明细清单如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本的比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | 浙江荣盛创业投资有限公司 | 280,000 | 0.10% | 280,000 | 0 |
| 2 | 杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙） | 756,000 | 0.27% | 756,000 | 0 |
| 3 | 平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,100,000 | 0.75% | 2,100,000 | 0 |
| 4 | 厦门天健富海伍号股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,680,000 | 0.60% | 1,680,000 | 0 |
| 5 | 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,370,000 | 2.28% | 6,370,000 | 0 |
| 6 | 苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 630,000 | 0.23% | 630,000 | 0 |
| 7 | 山东日盈投资有限公司 | 4,984,000 | 1.78% | 4,984,000 | 0 |
| 合计 | 16,800,000 | 6.00% | 16,800,000 | 0 | |
五、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
| 有限售条件的流通股 | 113,575,000 | -16,800,000 | 96,775,000 |
| 无限售条件的流通股 | 166,425,000 | 16,800,000 | 183,225,000 |
| 股份合计 | 280,000,000 | 0 | 280,000,000 |
六、保荐人核查意见经核查，本保荐人认为：兴通股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行A股股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，兴通股份关于本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。本保荐人对兴通股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
| 保荐代表人： | ||||
| 马锐 | 张新 |
中信证券股份有限公司
年月日