镇洋发展：关于“镇洋转债”预计满足赎回条件的提示性公告

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于“镇洋转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

重要提示:

?自2026 年5 月26 日至2026 年6 月11 日,浙江镇洋发展股份有 限公司(以下简称“公司”)股票已有10 个交易日的收盘价格不低于 “镇洋转债”当期转股价格10.95 元/股的130%(即14.235 元/股)。 若在未来连续17 个交易日内有5 个交易日公司股票收盘价格不低于 “镇洋转债”当期转股价格10.95 元/股的130%(含130%),将触发 “镇洋转债”的有条件赎回条款,届时根据《浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说 明书》)中有条件赎回条款的相关约定,公司董事会有权决定是否按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“镇洋转 债”,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回,并及时履 行信息披露义务。

一、“镇洋转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 〔2023〕2408 号)同意,浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称 “公司”)于2023 年12 月29 日向不特定对象发行了660 万张可 转换公司债券,每张面值100 元,发行总额6.60 亿元,期限为自 发行之日起六年,债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第 三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意,公司 66,000 万元可转换公司债券于2024 年1 月17 日起在上海证券交易 所挂牌交易,债券简称“镇洋转债”,债券代码“113681”。

二、“镇洋转债”转股价格调整情况

“镇洋转债”转股的起止日期为2024 年7 月5 日至2029 年12 月28 日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺 延期间付息款项不另计息)。本次发行的可转债的初始转股价格为 11.74 元/股,最新转股价格为10.95 元/股,历次转股价格调整情 况如下:

1、根据公司2023 年度权益分派实施方案,公司以2023 年度权 益分派股权登记日总股本为基数,每股派发现金红利0.282 元(含 税)。公司可转换公司债券的转股价格由11.74 元/股调整为11.46 元/股。具体内容详见公司于2024 年5 月21 日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《浙江镇洋发展股份有限公司关于实 施2023 年年度权益分派调整“镇洋转债”转股价格的公告》(公告 编号:2024-040)。

2、根据公司2024 年度权益分派实施方案,公司以2024 年度权 益分派股权登记日总股本为基数,每股派发现金红利0.265 元(含

税)。公司可转换公司债券的转股价格由11.46 元/股调整为11.20 元/股。具体内容详见公司于2025 年5 月21 日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《浙江镇洋发展股份有限公司关于实 施2024 年年度权益分派调整“镇洋转债”转股价格的公告》(公告 编号:2025-029)。

3、根据公司2025 年度权益分派实施方案,公司以2025 年度权 益分派股权登记日总股本为基数,每股派发现金红利0.25 元(含 税)。公司可转换公司债券的转股价格由11.20 元/股调整为10.95 元/股。具体内容详见公司于2026 年5 月16 日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《浙江镇洋发展股份有限公司关于实 施2025 年年度权益分派调整“镇洋转债”转股价格的公告》(公告 编号:2026-044)。

三、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,“镇洋转债”的有条件赎 回条款如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出 现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部 或部分未转股的可转债:

(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调 整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)本次有条件赎回条款预计触发情况

自2026 年5 月26 日至2026 年6 月11 日,公司股票已有10 个交易 日的收盘价格不低于“镇洋转债”当期转股价格10.95 元/股的130% (即14.235 元/股)。若在未来连续17 个交易日内有5 个交易日公司 股票收盘价格不低于“镇洋转债”当期转股价格10.95 元/股的130% (含130%),将触发“镇洋转债”的有条件赎回条款,届时根据《募 集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司董事会有权决定是否按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“镇洋转 债”。

四、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触 发“镇洋转债”有条件赎回条款后召开董事会确定本次是否赎回 “镇洋转债”,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了 解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资 风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年6月11日