中贝通信：国泰海通证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告(2026年度)
股票简称:中贝通信
债券简称:中贝转债
股票代码:603220
债券代码:113678
国泰海通证券股份有限公司 关于中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告
(2026 年度)
受托管理人
国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号)
二〇二六年四月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》 《中贝通信集团股份有限公司2022 年公开 发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定和 约定、公开信息披露文件以及中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”、 “中贝通信”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受 托管理人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断。
一、重大事项的基本情况
下:
国泰海通作为本次可转债受托管理人,现将本次重大事项具体情况报告如
(一)可转债赎回条款与触发情况
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股 股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时, 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\) 其中,IA:指当期应计利息;B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利 率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起转股价格调整的情形,则 在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
公司股票自2026 年3 月16 日至2026 年4 月27 日期间,已满足连续三十个 交易中有十五个交易日的收盘价格不低于“中贝转债”当期转股价20.54 元/股 的130%(即26.71 元/股)。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关 规定,已触发“中贝转债”的有条件赎回条款。
(二)公司不提前赎回“中贝转债”的决定
公司于2026 年4 月27 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于不提前赎回“中贝转债”的议案》,综合考虑当前市场情况及公司实际情况, 为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使“中贝转债”的提前赎回 权利,不提前赎回“中贝转债”,且在未来3 个月内(即2026 年4 月28 日至2026 年7 月27 日),如再次触发“中贝转债”的有条件赎回条款,公司均不行使“中 贝转债”的提前赎回权利。以2026 年7 月28 日重新起算,若“中贝转债”再次
触发有条件赎回条款,届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“中贝转债” 的提前赎回权利。
(三)相关主体减持可转债情况
经公司核实,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、 高级管理人员在“中贝转债”满足本次赎回条件的前6 个月内,不存在交易“中 贝转债”的情形。
截至2026 年4 月28 日,公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上 股份的股东、董事、高级管理人员在未来6 个月内减持“中贝转债”的计划。
二、影响分析和应对措施
发行人本次不提前赎回“中贝转债”相关事项已经公司董事会审议,履行了 必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第12 号——可转换公司债券》等有关规定的要求及《募集说明书》的约 定。
发行人已就本次不提前赎回“中贝转债”事项进行公告,上述事项不会影响 公司本次可转债的本息安全,不会对公司偿债能力产生重大不利影响,不会对公 司日常经营造成重大影响。
国泰海通作为中贝转债受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行受 托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券 受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托 管理事务报告。
国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及 其他对可转债持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《可转换公司债券管 理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受 托管理职责。
特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人:杨振寰、周航宁
联系电话:021-38676666
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司 公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告(2026年 度)》之盖章页)