梦百合：广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票之会后事项承诺函

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广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票之会后事项承诺函

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行A股股票项目（以下简称“本次发行”）的保荐机构和主承销商。本次发行已于2023年4月20日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称《审核意见》），审核意见为梦百合向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。发行人及各中介机构已对上交所出具的审核中心意见落实函中所涉及问题进行了逐项落实、回复。

发行人于2023年4月29日披露了2023年第一季度报告，显示其2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,677.35万元，同比下降45.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为523.12万元，同比下降

81.18%。

广发证券作为梦百合向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律法规的规定，对发行人自本次发行通过上交所上市审核中心审核之日（2023年4月20日）至本次会后事项承诺函出具日发生的重大事项进行了审慎核查，并作出如下承诺：

1、发行人审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2020年度、

2021年度和2022年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕4978号、天健审〔2022〕5118号、天健审〔2023〕4908号）。发行人2023年1-3月的财务报表已经董事会审议并对外披露，未经审计。

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2、发行人没有出现影响本次向特定对象发行股票的情形。

3、发行人无重大违法违规行为。

4、发行人2023年第一季度业绩变化情况及原因分析详见保荐机构关于本次

发行补充尽职调查报告“一、发行人2023年第一季度业绩下滑情况及原因分析”，相关业绩变化不会对发行人当年及以后年度经营、未来持续经营能力产生重大不利影响，不会对本次募投项目产生重大不利影响，不会对本次向特定对象发行A股股票构成实质性障碍，发行人符合发行上市条件及信息披露要求。除上述事项外，发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。

5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

6、发行人的主营业务没有发生变更。

7、2023年5月，王震先生因个人原因辞去发行人副总裁职务，王震先生的

辞职不会影响发行人相关工作的正常开展和发行人的正常生产经营。除上述人员变动外，发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化。

8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在向特定对

象发行股票申请文件中披露的重大关联交易。

9、自本次发行通过上交所上市审核中心审核之日（2023年4月20日）至

本次会后事项承诺函出具日，经办本次发行业务的保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司及签字保荐代表人（范丽琴、毕兴明）、发行人律师北京市中伦律师事务所及经办律师（王冰、苏付磊）、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师（卢娅萍、王润、黄亦怡）未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。10、发行人未做过任何形式的盈利预测。

11、发行人及其董事长、总经理、主要股东及实际控制人没有发生重大的诉

讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响发行人本次发行的潜在纠纷。

12、没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。

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13、没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。

16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。

17、发行人不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

综上所述，本次发行自通过上交所上市审核中心审核之日（2023年4月20日）至本次会后事项承诺函出具日，不存在《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引—发行类第7号》中所述的可能影响本次向特定对象发行A股股票项目发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，也不存在影响发行上市的其他有关事项。

本承诺函签署日后，若发生重大事项，发行人及保荐机构将及时向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所报告。

特此承诺。

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票之会后事项承诺函》之签章页）

保荐代表人：

范丽琴 毕兴明

广发证券股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票之会后事项承诺函》之签章页）

法定代表人：

林传辉

广发证券股份有限公司

年 月 日