展鹏科技：兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况核查意见

兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对展鹏科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,200万股，发行价为7.67元/股，募集资金总额为人民币398,840,000.00元，扣除发行费用不含税人民币36,468,347.92元，实际募集资金净额为人民币362,371,652.08元。

该次募集资金到账时间为2017年5月10日，本次募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字[2017]第4742号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币206,199,677.55元，其中以前年度使用189,747,065.59元，本年度使用16,452,611.96元，均投入募集资金项目。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《展鹏科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了六个募集资金存储专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司已于2017年5月10日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2019年5月24日，公司在中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行开设的募集资金专户（账号：10657501040007273）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与兴业证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2023年3月14日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2023年3月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”和“营销服务网络升级项目”，结项“电梯智能化门系统及配套项目”。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“电梯智能化门系统及配套项目”募集资金专用账户余额合计

44,014,871.01元（其中，上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行余额14,687,392.46元，招商银行股份有限公司无锡分行长江路支行余额29,327,478.55元）、中信银行股份有限公司无锡中桥支行开设的“技术研发中心升级项目”募集资金专用账户余额 54,775,043.30元、兴业银行股份有限公司无锡分行开设的“营销服务网络升级项目”募集资金专用账户余额 54,092,641.24元、宁波银行股份有限公司无锡分行营业部开设的“电梯一体化控制系统项目”募集资金专用账户余额 52,652,595.64元，以上均已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久补充流动资金，公司已办理完毕上述专户的注销手续。上述四个募投项目募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构及各开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件1募集资金使用情况对照表。

单位：元

（二） 募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月27日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,604,860.00元。上述预先投入金额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第5587号）。同时，保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2017年7月置换完毕。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第二十次会议，于2022年6月14日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该30,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至2023年12月31日，公司理财产品均已到期，2023年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

单位：元

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七） 节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，节余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金，募集资金专户余额为 0 元，均已销户。

（八） 部分募集资金投资项目终止情况

综合考虑房地产调控政策收紧、电梯行业发展日趋平稳及原材料价格上涨、公司募集资金投资项目实际情况及市场环境变化等因素，公司于2023年3月14日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2023年3月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”和“营销服务网络升级项目”。具体内容详见公司于指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《展鹏科技股份有限公司关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（九） 募集资金使用的其他情况

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2020年6月19日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2023年12月31日，公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票 支付“电梯智能化门系统及配套项目”累计金额为24,141,899.74元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2019年9月27日召开第三届董事会第五次会议，于2019年10月14日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

由于“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”实施地点均为公司原有厂房，随着新建产能的部分投产，原有厂房利用率趋于饱和，上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目，确保募投项目的实施效果，同时为公司未来发展预留一定的空间，公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，合并后的新项目投产后，产品仍为电梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见我们认为，展鹏科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了展鹏科技2023年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：展鹏科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况核查意见》之签署页）

保荐代表人：

唐勇俊 毛祖丰

兴业证券股份有限公司

年 月 日

附件1

募集资金使用情况对照表截止日期：2023年12月31日

单位：万元

募集资金总额

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”是 2015 年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定，依据是当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性。

“电梯一体化控制系统项目”制定一年后，国家质检总局批准颁布了 TSG T7007-2016《电梯型式试验规则》,将电梯控制器列为电梯主要部件并要求电梯厂商对其进行型式试验，由于型式试验费用高昂，导致下游客户更换电梯控制器的意愿度明显下降，造成电梯一体化控制系统相关产品市场推广未达预期，如果继续投入将对募集资金使用效率带来风

险；“技术研发中心升级项目”在 2017 年募集资金到位后，随着房地产调控的日趋收紧、电梯行业的整体持续低迷及原材料价格大幅上涨，公司下游客户在成本压力下，对新技术产品的关注热度大大降低，并逐步将成本压力向上游传导。公司在市场环境变化之下被迫放缓了 2015 年拟定的大部分研究课题，原计划购置的设备仪器也同步暂停采买并将设备购置调整为委外或采购性价比更高的国产设备；“营销服务网络升级项目”在 2017 年募集资金到位后，鉴于拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨、未来房地产市场价格走势尚不明朗的环境变化，公司在对地产市场进行多轮调研、评估后，认为购置办公地产与租赁相比，租赁在费用支出及折旧风险上，比购置成本更低，因此将购置调整为租赁。

“电梯智能化门系统及配套项目”因取得项目建设用地时间比原定日期晚，加之项目建设期间施工人员不足，钢材、混凝土等原材料供货紧张、运输受限，导致项目厂房及附属设施的建设周期延长，目前厂房及附属设施建设尚未结束，后续的项目投资也将相应顺延。鉴于以上实际情况，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至 2023 年 6 月，将“电梯智能化门系统及配套项目”的建设完成期限延长至 2023 年12 月。

注4：公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”。

注 5、综合考虑房地产调控政策收紧、电梯行业发展日趋平稳及原材料价格上涨、公司募集资金投资项目实际情况及市场环境变化等因素，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”和“营销服务网络升级项目”及“电梯智能化门系统及配套项目”结项。

注6：尾差系万元折算差异。

附件2

变更募集资金投资项目情况表截止日期：2023年12月31日单位：万元

变更后的项目

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。