神马电力：2022募集资金存放与实际使用情况专项报告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一)A股首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年6月21日签发的证监许可[2019] 1109号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2019年8月向社会公众发行人民币普通股40,044,490股，每股发行价格为人民币5.94元，募集资金总额为23,786.43万元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币20,632.86万元(以下简称“首次发行募集资金”)，上述资金于2019年7月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第0451号验资报告。
截至2022年12月31日，公司本年度未使用首次发行募集资金，累计使用首次发行募集资金总额人民币20,698.89万元，原首次发行募集资金净额人民币20,632.86万元已全部使用完毕。截至2022年12月31日首次发行募集资金账户余额人民币16.86万元，为剩余收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额。
(二)A股非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年2月8日签发的证监许可[2021] 346号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2021年8月非公开发行人民币普通股32,218,837股，每股发行价格为人民币13.16元，募集资金总额为人民币42,399.99万元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币41,828.31万元(以下简称“非公开发行募集资金”)，上述资金于2021年8月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0823号验资报告。
截至2022年12月31日，公司本年度使用非公开发行募集资金人民币2,296.20万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币14,529.70万元，收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额人民币195.62万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理的累计收益934.15万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币28,428.38万元。该金额与截至2022年12月31日非公开发行募集资金账户余额人民币7,494.23万元的差异共计人民币20,934.15万元，为公司经董事会审议后使用部分闲置募集资金进行现金管理的累计收益934.15万元，以及经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过用于现金管理的闲置募集资金人民币20,000.00万元。
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二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式(2023年4月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。
(一)A股首次公开发行募集资金账户监管情况
2019年8月1日，公司及首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司2019年8月6日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2019-001)。2020年由于公司更换保荐机构，按照规定与更换后的保荐机构重新签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于 2020年11月28日披露的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2020-058)。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2021年12月31日，变电站复合绝缘子智能工厂项目已结项。截至本报告出具日，中信银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户(银行账号8110501013401341760)已办理注销，与之签订的募集资金三方监管协议随之终止。
截至2022年12月31日，国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目已结项。截至本报告出具日，中国建设银行股份有限公司南通港闸支行的募集资金专项账户(银行账号32050164263600001676)已办理注销。与之签订的募集资金三方监管协议随之终止。
截至2022年12 月31 日，尚未使用的首次发行募集资金存放专项账户的余额如下：
| 序号 | 开户银行 | 银行账户 | 存款方式 | 余额(万元) |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司南通港闸支行 | 32050164263600001676 | 活期 | 16.86 |
| 合计 | 16.86 |
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二、募集资金管理情况(续)
(二)A股非公开发行募集资金账户监管情况
2021年8月30日，公司及非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司2021年8月31日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2021-029)。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2022年12 月31 日，尚未使用的非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：
| 序号 | 开户银行 | 银行账户 | 存款方式 | 余额(万元) |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司南通港闸支行 | 32050164263600002671 | 活期 | 3,053.75 |
| 2 | 中信银行股份有限公司南通分行 | 8110501011601796461 | 活期 | 1,809.03 |
| 3 | 招商银行股份有限公司上海天山支行 | 512903540710302 | 活期 | 2,631.45 |
| 合计 | 7,494.23 |
备注：上述非公开发行募集资金账户余额包括收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额。
截至2022年12月31日，上述监管协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1、A股首次公开发行募集资金使用情况详见附表1《A股首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、A股非公开发行募集资金使用情况详见附表2《A股非公开发行募集资金使用情况对照表》。
(二)A股非公开发行募集资金先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
(四)节余募集资金使用情况
本年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)募集资金使用的其他情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。
截至2022年12月31日，公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金累计购买保本型现金管理项目金额为人民币102,500.00万元，到期赎回金额为人民币102,500.00万元，累计收益为人民币934.15万元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
(六)募集资金使用的其他情况(续)
2022年度，公司利用闲置A股非公开发行募集资金进行现金管理情况如下：
| 序号 | 签约方 | 期限(天) | 现金管理项目 | 金额(人民币万元) |
| 1 | 江苏银行股份有限公司 | 90 | 结构性存款 (保本型) | 2,000.00 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 90 | 结构性存款 (保本型) | 15,000.00 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 90 | 信智安盈系列收益凭证 （本金保障型） | 3,000.00 |
| 4 | 江苏银行股份有限公司 | 92 | 结构性存款 (保本型) | 2,000.00 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 92 | 单位定期存款 (保本型) | 10,000.00 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 61 | 单位定期存款 (保本型) | 2,000.00 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 90 | 单位定期存款 (保本型) | 6,000.00 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 61 | 单位定期存款 (保本型) | 2,000.00 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 92 | 单位定期存款 (保本型) | 10,000.00 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 92 | 单位定期存款 (保本型) | 6,000.00 |
| 11 | 申万宏源证券有限公司 | 176 | 龙鼎金牛收益凭证 (本金保障型) | 2,000.00 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司 | 41 | 单位定期存款 (保本型) | 2,000.00 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司 | 91 | 单位定期存款 (保本型) | 12,000.00 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司 | 91 | 单位定期存款 (保本型) | 6,000.00 |
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了董事会、监事会的审议程序，独立董事发表同意意见，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品包括结构性存款、单位定期存款、本金保障型收益凭证，均为安全性高、流动性好的保本型产品，在董事会、监事会的审议额度和审议期限内，到期本金和利息均已收回至公司银行账户，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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附表1：A股首次公开发行募集资金使用情况对照表(截至2022年12月31日)
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 20,632.86 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 20,698.89 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生 重大变化 |
| 变电站复合绝缘子 智能工厂建设项目 | 无 | 15,662.40 | 不适用 | 15,662.40 | - | 15,728.43 | 66.03 | 100.42% | 2021年 12月 | 内部收益率：14.82% 收入：23,240.14 (注4) | 内部收益率达到，收入未达到(注4) | 否 |
| 国家能源电力绝缘 复合材料重点 实验室建设项目 | 无 | 4,970.46 | 不适用 | 4,970.46 | - | 4,970.46 | - | 100% | 2022年 12月 | 不适用 (注5) | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 20,632.86 | - | 20,632.86 | - | 20,698.89 | 66.03 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 公司2021年12月31日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分延期的议案》，同意公司将“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”进行延期，预计完工日期延长至2022年12月末。国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目延期的主要原因是建设工艺要求较高，需要时间反复沟通、修改；受市场和外部环境影响，设备采购受限；研发需求受新材料、新技术的影响较大。截至2022年12月30日，本项目已达到预定可使用状态，公司对本项目进行结项。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2019年8月27日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金158,727,259.86元。上述投入情况经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第2868号)。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金结余16.86万元，主要来源于募集资金产生利息收入。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本年度募集资金结余16.86万元，主要来源于募集资金产生利息收入。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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注4：根据2019年《首次公开发行股票并上市招股说明书》，“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”计划总投资金额为83,600万元，项目内部收益率(税后)为14.74%，自运营期第三年起100%生产负荷的营业收入为85,354.00万元。公司通过使用复合材料新型成型工艺有效节省设备投入、部分生产设备和软件服务由外购转为自主开发、产品方案调整、节省投资支出等方式，本项目最终实际投资金额为34,992万元，为计划总投资金额83,600万元的41.86%，其中：募集资金15,662.40万元全部投入该项目，剩余资金系公司使用自有资金投入。截至2021年12月31日，本项目达到预计可使用状态，项目达产后运营期第一年2022年、第二年2023年的生产负荷分别为60%、80%，并自运营期第三年2024年起100%满产。通过节省投资金额、调整产品方案等方式，本项目内部收益率(税后)为14.82%，达到IPO预计项目内部收益率(税后)；受产品方案调整、价格波动以及外部因素影响，本项目达产后运营期第一年2022年实现营业收入23,240.14万元，未达到IPO募投测算预计收入。注5：“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室项目”不涉及效益测算。
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附表2：A股非公开发行募集资金使用情况对照表(截至2022年12月31日)
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 41,828.31 | 本年度投入募集资金总额 | 2,296.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 14,529.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生 重大变化 |
| 变电设备外绝缘部件 数字化工厂建设项目 | 无 | 20,730.00 | 10,814.00 | 10,814.00 | 642.65 | 3,318.11 | (7,495.89) | 30.68% | 2025年5月(注4) | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 配网复合横担数字化 工厂建设项目 | 无 | 26,461.00 | 17,761.31 | 17,761.31 | 1,428.77 | 2,015.11 | (15,746.20) | 11.35% | 2025年8月(注5) | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 运营管理中心建设项目 | 无 | 6,356.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 224.78 | 743.48 | (4,056.52) | 15.49% | 不适用(注6) | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 8,453.00 | 8,453.00 | 8,453.00 | - | 8,453.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 62,000.00 | 41,828.31 | 41,828.31 | 2,296.20 | 14,529.70 | (27,298.61) | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 本年度不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2021年9月10日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,028.88万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，上述投入经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2021)第3048号) ，公司独立董事和监事会均发表了同意意见。2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)募集资金使用的其他情况”。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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注4：经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司调整“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“45个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为2025年5月。“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”尚在建设中，暂未实现收益。注5：调整“配网复合横担数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“48个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为2025年8月。“配网复合横担数字化工厂建设项目”尚在建设中，暂未实现收益。注6：经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，公司拟将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。