伟明环保：中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司“伟22转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告
中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 “伟22 转债”转股价格调整的 临时受托管理事务报告
债券受托管理人
中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.
二〇二六年五月
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为浙江伟明环 保股份有限公司(以下简称“伟明环保”、“公司”或“发行人”)2022 年公开发 行可转换公司债券(债券简称:伟22 转债,债券代码:113652,以下简称“伟 22 转债”)的保荐人、主承销商和受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“伟22 转债”《受托管理协议》的约 定以及发行人于2026 年5 月20 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因实 施权益分派调整可转债转股价格的公告》,现就“伟22 转债”重大事项报告如下:
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准,公司于2022 年 7 月22 日公开发行1,477.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额 147,700 万元,期限6 年。债券票面年利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、 第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意,公司本次发行的 147,700 万元可转换公司债券于2022 年8 月12 日起在上海证券交易所上市交易, 债券简称“伟22 转债”,债券代码“113652”。
根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A 股可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“伟 22 转债”转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日 止,即2023 年1 月30 日至2028 年7 月21 日。“伟22 转债”初始转股价格为 32.85 元/股。历次转股价格调整情况如下:
(一) 因公司实施2023 年限制性股票激励计划,完成首次授予激励对象 1,043 万股限制性股票登记手续,自2023 年7 月5 日起,“伟22 转债”的转股 价格由32.85 元/股调整为32.71 元/股。具体内容详见公司于2023 年7 月4 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关 于“伟22 转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-061)。
(二) 因公司实施2022 年度利润分配方案,自2023 年7 月14 日起,“伟 22 转债”的转股价格由32.71 元/股调整为32.56 元/股,具体内容详见公司于2023 年7 月8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股 份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2023-065)。
(三) 因“伟22 转债”实施修正条款,自2024 年6 月4 日起,“伟22 转 债”的转股价格由32.56 元/股调整为28.00 元/股,具体内容详见公司于2024 年 6 月3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份 有限公司关于向下修正“伟22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编 号:临2024-058)。
(四) 因公司实施2023 年度利润分配方案,自2024 年6 月24 日起,“伟 22 转债”的转股价格由28.00 元/股调整为27.75 元/股。具体内容详见公司于2024 年6 月18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保 股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2024-063)。
(五) 因公司实施2024 年度利润分配方案,自2025 年6 月6 日起,“伟 22 转债”的转股价格由27.75 元/股调整为27.27 元/股。具体内容详见公司于2025 年5 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保 股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2025-039)。
二、转股价格调整依据
2026 年5 月12 日,公司召开2025 年年度股东会,审议通过了《公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,同意以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数,拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利0.6 元(含税), 同时以资本公积转增股本方式每股转增0.2 股,不送红股。在本预案披露之日起 至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/限制性股票授予与回 购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持 每股分配及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额。
本次权益分派实施情况详见公司于2026 年5 月20 日披露的《浙江伟明环保 股份有限公司2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2026-036)。
根据《募集说明书》相关条款及有关规定,在“伟22 转债”发行之后,当 公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加 的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序, 依次对转股价格进行累积调整。
因此,“伟22 转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》 的规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款规定,具体转股价格调整办法如下:
送红股或转增股本: \(P_{1}=P_{0} /(1+n)\) :
增发新股或配股: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)\) :
上述两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k)\) :
派发现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :
上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k)\) 。
其中: \(P_{0}\) 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次 增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股 利, \(P_{1}\) 为调整后有效的转股价。
根据上述约定,结合公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案,每 股派发现金股利D 为0.6 元/股,转增股本率n 为0.2,具体计算依据详见《浙江 伟明环保股份有限公司2025 年年度权益分派实施公告》 (公告编号:临2026-036)。
综上,“伟22 转债”的转股价格将由原来的27.27 元/股调整为22.23 元/股, 调整后的价格于2026 年5 月26 日起生效。
“伟22 转债”自2026 年5 月19 日至2026 年5 月25 日(权益分派股权登 记日)期间停止转股,2026 年5 月26 日起恢复转股。
四、上述事项对发行人影响分析
发行人本次调整“伟22 转债”转股价格符合《募集说明书》的约定,未对 发行人日常经营及偿债能力构成不利影响。
中信建投证券作为“伟22 转债”的受托管理人,为充分保障债券投资人的 利益,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券发行与交 易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定、《受托管理协议》 相关约定出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人对 “伟22 转债”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注“伟22 转债”的相关风险,并请投资者对相关事项做 出独立判断。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司 “伟22 转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告》之盖章页)
债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司 中 2e 年 5 月 000047469
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