珀莱雅：关于“珀莱转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
债券代码:113634
债券简称:珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司 关于“珀莱转债”预计满足转股价格修正条件 的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3408 号)核准,珀莱雅化妆品股份有 限公司(以下简称“公司”)于2021 年12 月8 日公开发行了7,517,130 张可转 换公司债券,每张面值100 元,发行总额75,171.30 万元,按面值发行,期限6 年。上述可转换公司债券票面利率为:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%, 第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%,存续期限为自发行之日起6 年, 即2021 年12 月8 日至2027 年12 月7 日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意,公司本次发行的 75,171.30 万元可转换公司债券于2022 年1 月4 日起在上海证券交易所上市交 易,债券简称“珀莱转债”,债券代码“113634”。
根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“珀莱转债” 自2022 年6 月14 日起可转换为公司股份,转股期间为2022 年6 月14 日至2027 年12 月7 日,初始转股价格为195.98 元/股,最新转股价格为95.46 元/股。历 次转股价格调整情况如下:
1、因公司实施2021 年度权益分派方案,自2022 年5 月30 日起,珀莱转债 转股价格调整为139.37 元/股,具体内容详见公司于2022 年5 月24 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-029)。
2、因公司2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成, 自2022 年9 月9 日起,珀莱转债转股价格调整为138.92 元/股,具体内容详见 公司于2022 年9 月8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀 莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价 格的公告》(公告编号:2022-052)。
3、因公司实施2022 年度权益分派方案,自2023 年5 月29 日起,珀莱转债 转股价格调整为98.61 元/股,具体内容详见公司于2023 年5 月23 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-030)。
4、因公司2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票105,350 股 回购注销完成,自2023 年8 月29 日起,珀莱转债转股价格调整为98.62 元/股, 具体内容详见公司于2023 年8 月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施 完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-045)。
5、因公司实施2023 年半年度权益分派方案,自2023 年10 月23 日起,珀 莱转债转股价格调整为98.24 元/股,具体内容详见公司于2023 年10 月17 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司 关于2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》 (公告编号:2023-065)。
6、因公司2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票66,192 股 回购注销完成,自2023 年12 月18 日起,珀莱转债转股价格调整为98.25 元/ 股,具体内容详见公司于2023 年12 月15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股 价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2023-086)。
7、因公司实施2023 年年度权益分派方案,自2024 年6 月25 日起,珀莱转 债转股价格调整为97.35 元/股,具体内容详见公司于2024 年6 月19 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-028)。
8、因公司2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票509,992 股 回购注销完成,自2024 年10 月28 日起,珀莱转债转股价格调整为97.41 元/ 股,具体内容详见公司于2024 年10 月25 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股 价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-055)。
9、因公司实施2024 年年度权益分派方案,自2025 年6 月17 日起,珀莱转 债转股价格调整为96.23 元/股,具体内容详见公司于2025 年6 月11 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-026)。
10、因公司2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票242,424 股回购注销完成,自2025 年8 月26 日起,珀莱转债转股价格调整为96.26 元/ 股,具体内容详见公司于2025 年8 月25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股 价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-038)。
11、因公司实施2025 年半年度权益分派方案,自2025 年10 月17 日起,珀 莱转债转股价格调整为95.46 元/股,具体内容详见公司于2025 年10 月13 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司 关于2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》 (公告编号:2025-065)。
12、公司于2025 年11 月18 日完成回购注销2022 年限制性股票激励计划 部分股权激励限制性股票29,344 股,因本次限制性股票回购注销数量占公司总 股本比例较小,经计算并四舍五入,本次回购注销完成后,珀莱转债转股价格未 发生变化,仍为95.46 元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整“珀 莱转债”的转股价格,具体内容详见公司于2025 年11 月20 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分限制性 股票回购注销实施完成暨不调整“珀莱转债”转股价格的公告》 (公告编号:2025078)。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
(一)转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款的规定,“珀莱转债”转股价格向下修正条款 如下:
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应 当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于 最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权 登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格向下修正条款预计触发情况
2025 年11 月14 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关 于不向下修正“珀莱转债”转股价格的议案》,决定不向下修正“珀莱转债”转 股价格,并且在未来六个月内(即2025 年11 月15 日至2026 年5 月14 日),若 “珀莱转债”触发向下修正条款,公司亦不向下修正“珀莱转债”的转股价格。 以2026 年5 月14 日之后的首个交易日重新计算,若“珀莱转债”再次触发向下 修正条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“珀莱转债”的转股价格向 下修正权利。
“珀莱转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2026 年5 月15 日 起算,截至2026 年5 月28 日,公司股票已有十个交易日的收盘价格低于“珀莱 转债”当期转股价格的85%(即81.14 元/股),若发生连续三十个交易日内累计
有十五个交易日公司股票收盘价格低于当期转股价格的85%的情形,将触发“珀 莱转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“珀莱转债” 的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2026 年5 月29 日