岱美股份：可转债转股结果暨股份变动公告

债券代码:113673

债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

累计转股情况:截至2026 年3 月31 日,累计已有人民币45,000 元“岱 美转债”已转换为公司股票,累计转股数为4,708 股,占“岱美转债” 转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

? 未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“岱美转债” 金额为人民币907,894,000 元,占“岱美转债”发行总量的比例为 99.9950%。

本季度转股情况:2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,累计已有人民 币5,000 元“岱美转债”已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 676 股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1273 号), 上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年7 月18 日发 行了907.939 万张可转换公司债券,每张面值人民币100 元,发行总额90,793.90 万元,期限6 年。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期限为2024 年1 月24 日至 2029 年7 月17 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意,公司发行的 90,793.90 万元可转换公司债券于2023 年8 月10 日起在上交所挂牌交易,债券 简称“岱美转债”,债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定和相关法律法规要求,公司本 次发行的“岱美转债”自2024 年1 月24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债” 的初始转股价格为15.72 元/股。

2024 年2 月28 日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于 向下修正“岱美转债”转股价格的议案》,提议向下修正“岱美转债”的转股价 格,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中 相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价 格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会 审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024 年3 月15 日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》 相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并 全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成 之日止。

2024 年3 月15 日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》,同意将“岱美转债”的转股 价格由15.72 元/股向下修正为13.31 元/股。具体内容详见公司于2024 年3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股 份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股停复牌的的公告》(公告编号: 2024-009)。

因公司实施完毕2023 年年度权益分派方案,自2024 年6 月3 日起“岱美转 债”转股价格调整为9.93 元/股。具体内容详见公司于2024 年5 月28 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于根据2023 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》(公告编 号:2024-035)。

因公司实施完毕2024 年年度权益分派方案,自2025 年6 月4 日起“岱美转 债”转股价格调整为7.37 元/股。具体内容详见公司于2025 年5 月28 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于根据2024 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》(公告编 号:2025-037)。

二、可转债本次转股情况

(一)自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,累计已有人民币5,000 元“岱美转债”已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为676 股,占“岱美 转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2026 年3 月31 日,累计已 有人民币45,000 元“岱美转债”已转换为公司股票,累计转股数为4,708 股, 占“岱美转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

(二)截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“岱美转债”金额为人民币 907,894,000 元,占“岱美转债”发行总量的比例为99.9950%。

三、股本变动情况

变动前

变动后

股份类别

本次可转债转股

(2025 年12 月31 日)

(2026 年3 月31 日)

有限售条件流

0 0 0

通股

无限售条件流

2,148,585,282 676 2,148,585,958

通股

总股本 2,148,585,282 676 2,148,585,958

四、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后,控股股东浙江舟山岱美投资有限公司(以下简称“岱 美投资”)及其一致行动人拥有公司权益的股份比例的变化情况如下:

股东名称 变动前持股数量

变动前持股比例

变动后持股数量

变动后持股比例

(股)

(股)

(%)

(%)

岱美投资及其

1,740,395,236 81.0020 1,740,395,236 81.0019

一致行动人

五、其他

联系部门:公司证券部

咨询电话:021-68945881

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日