岱美股份：关于“岱美转债”预计满足赎回条件的提示性公告
债券代码:113673
债券简称:岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于“岱美转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1273 号), 上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年7 月18 日发 行了907.939 万张可转换公司债券,每张面值人民币100 元,发行总额90,793.90 万元,期限6 年。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期限为2024 年1 月24 日至 2029 年7 月17 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意,公司发行的 90,793.90 万元可转换公司债券于2023 年8 月10 日起在上交所挂牌交易,债券 简称“岱美转债”,债券代码“113673”。
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定和相关法律法规要求,公司本 次发行的“岱美转债”自2024 年1 月24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债” 的初始转股价格为15.72 元/股。
2024 年2 月28 日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于 向下修正“岱美转债”转股价格的议案》,提议向下修正“岱美转债”的转股价 格,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中 相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价 格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会 审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024 年3 月15 日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》 相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并 全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成 之日止。
2024 年3 月15 日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》,同意将“岱美转债”的转股 价格由15.72 元/股向下修正为13.31 元/股。具体内容详见公司于2024 年3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股 份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股停复牌的的公告》(公告编号: 2024-009)。
因公司实施完毕2023 年年度权益分派方案,自2024 年6 月3 日起“岱美转 债”转股价格调整为9.93 元/股。具体内容详见公司于2024 年5 月28 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于根据2023 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》(公告编 号:2024-035)。
因公司实施完毕2024 年年度权益分派方案,自2025 年6 月4 日起“岱美转 债”转股价格调整为7.37 元/股。具体内容详见公司于2025 年5 月28 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于根据2024 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》(公告编 号:2025-037)。
因公司实施完毕2025 年年度权益分派方案,自2026 年6 月8 日起“岱美转 债”转股价格调整为7.12 元/股。具体内容详见公司于2026 年6 月2 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于根据2025 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》(公告编 号:2026-043)。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
(一)赎回条款
根据《募集说明书》,“岱美转债”有条件赎回条款为:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果下述两种情形的任意一种出 现时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转债:
1、公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期 转股价格的130%(含130%);
2、本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价计算。
(二)赎回条款预计触发情况
自2026 年8 月28 日至2026 年9 月10 日,公司股票价格已有十个交易日的 收盘价不低于“岱美转债”当期转股价格的130%(即9.256 元/股)。若未来连 续二十个交易日内,公司股票仍有五个交易日的收盘价格不低于“岱美转债”当 期转股价格的130%(含130%),将触发“岱美转债”的有条件赎回条款。届时公 司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 “岱美转债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“岱美转 债”有条件赎回条款后召开董事会审议决定是否赎回“岱美转债”,并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注 公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2026 年9 月11 日