仙鹤股份：关于董事会提议向下修正“鹤21转债”转股价格的公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-060债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司关于董事会提议向下修正“鹤21转债”

转股价格的公告

重要内容提示：

? 截至2023年8月15日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现

任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即21.54元/股）的情形，触及“鹤21转债”转股价格向下修正条款。

? 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“鹤

21转债”的转股价格。

? 本次向下修正“鹤21转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的

20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

（三）可转债转股期限及转股价格调整情况

根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“鹤21转债”自发行结束之日（2021年11月23日）起满6个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，转股期限为2022年5月23日至2027年11月16日。“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，目前转股价格为26.92元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施2022年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2023年6月19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

二、可转债转股价格向下修正条款与触发情况

（一）转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价

和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

截至2023年8月15日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即21.54元/股）的情形，已触发“鹤21转债”转股价格的向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，提议向下修正“鹤21转债”转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

本次向下修正后的“鹤21转债”转股价格应不低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产产值和股票面值。如本次股东大会召开时，上述指标高于调整前“鹤21转债”的转股价格26.92元/股，则“鹤21转债”转股价格无需调整。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年8月16日