华友钴业：关于首次发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的发行情况报告

浙江华友钴业股份有限公司关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在

瑞士证券交易所上市的发行情况报告

根据中国证券监督管理委员会向浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”“本公司”或“公司”）发出的《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕708号）和瑞士交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）出具的《关于浙江华友钴业股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（GlobalDepositary Receipts, “GDR”）并于2023年7月7日（注：如无特别说明，本报告中所列日期均指北京时间）在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange，以下简称“瑞交所”）正式挂牌上市交易（以上统称“本次发行上市”或“本次发行”）。现将相关发行具体情况公告如下：

一、境外发行上市情况报告

（一）本次发行情况概述

1、基本信息

发行人名称：浙江华友钴业股份有限公司

境内证券简称：华友钴业

境内证券代码：603799.SH

GDR 证券全称：Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.

GDR 上市代码：HUAYO

本次GDR发行境外证券市场：瑞士证券交易所

2、本次发行相关时间节点

（1）本次发行的内部决策程序

2022年10月28日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，并于2022年11月14日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的10%（据截至2022年10月27日公司的总股本测算，不超过 159,792,288股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）））。

（2）境外监管机构同意本次发行的情况及时间

公司于2022年12月21日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，并于2023年7月3日就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，同意本公司根据《瑞士证券交易所存托凭证标准》发行GDR在瑞士证券交易所上市。

（3）本次发行簿记建档时间

本次发行为国际市场发行。公司于2023年7月3日收市后启动发行，并于当晚确定GDR 发行价格、发行结果等事宜。

（4）资金到账时间

本次发行GDR募集资金到账时间为2023年7月7日。

（5）本次发行证券上市时间

根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR已于瑞士时间2023年7月7日正式在瑞士证券交易所上市。

3、本次发行证券概况

（1）本次发行证券的类型：GDR；

（2）本次发行的数量及占发行后总股本比例：公司本次发行的GDR数量为50,000,000份，所代表的新增基础证券A股股票为100,000,000股，占发行后总股本数5.88%。本次发行未设置超额配售权；

（3）本次发行的证券面值：每份GDR面值为人民币2元，代表2股每股

面值人民币1元的新增A股股票；

（4）与基础证券转换比例：每份 GDR 代表 2 股公司新增A 股股票；

（5）GDR与基础证券A股股票的转换限制期：根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》的要求，本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票；

（6）本次发行的发行方式：国际发行；

（7）本次发行的承销方式：代销；

（8）本次发行的上市方式：GDR发行上市；

（9）本次发行的发行价格及其与基准价格的比率：本次发行的最终价格为每份GDR 11.65美元，发行定价为定价基准日（不含当日）前20个交易日基础股票收盘价均价的90%；

（10）募集资金总额：约为 5.83 亿美元，扣除承销相关费用后实际到账约为5.76亿美元；

（11）本次发行的费用明细：

合计

注：以上为中介费用为不含税金额，部分中介机构以美元支付上市费用；此处所列发行费用为根据各中介委任协议中相关费用条款所预估的费用情况，最终具体金额待根据各中介机构所出具的发票/账单确定；汇率系按2023年7月7日人民银行美元兑人民币汇率中间价7.2054换算。

4、发行前后股权结构的变化情况

（1）本次新增基础A股股票上市情况

本次新增基础A股股票上市数量为100,000,000股，于2023年7月7日在上海证券交易所上市，本次新增基础A股股票上市后公司股本总数变更为

1,699,465,141股（不考虑2023年7月2日后新增可转债转股的情况）。

（2）本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前（截至2023年6月30日），公司前十大股东持股情况如下：

注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列。

2、上述表格中数据因四舍五入的原因，存在合计与各分项之和不等的情况。

本次发行完成后（截至2023 年7 月4 日），公司前十大股东持股情况如下：

注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列。

2、Citibank, National Association（花旗银行）为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A股股票。

3、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

本次发行前后，公司控股股东为华友控股集团有限公司，实际控制人为陈雪华。本次发行未导致公司控制权发生变化。

（二）证券认购及限售情况

1、特定投资者认购情况

浙江青展实业有限公司

西藏亿纬控股有限公司

宁波梅山保税港区凌顶

投资管理有限公司

深圳市恒泰融安投资管

理有限公司

上海一村投资管理有限

公司

横琴广金美好基金管理

有限公司

浙江永安资本管理有限

公司

上海明汯投资管理有限

公司

上海千宜投资管理中心

（有限合伙）

CSI Capital Management

Limited

中信证券股份有限公司

Securities Investment

Fund）

Securities Investment

Fund）

鹿秀驯鹿二号私募证券投资基金（Luxiu Xunlu

No.2 Private EquitySecurities Investment

Fund）

鹿秀冬青1号私募证券

投资基金（LuxiuDongqin No.1 Private

Equity SecuritiesInvestment Fund）

鹿秀驯鹿38私募证券投

资基金（Luxiu XunluNo.38 Private EquitySecurities Investment

Fund）

鹿秀驯鹿24号私募证券投资基金（Luxiu Xunlu

No.24 Private EquitySecurities Investment

Fund）

注：1、中信证券、华泰证券、海通证券、国泰君安证券与中信建投证券均为经证监会批准的可开展跨境收益互换业务的交易商，投资者通过相关跨境收益互换安排参与GDR认购满足合规要求

2、包销情况

CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股(香港)有限公司）、Citigroup Global Markets Limited及HSBC Continental Europe担任本次发行的联席账簿管理人。本次发行承销方式为代销，不存在包销情况。

3、境内企业资产交易情况

本次发行不涉及任何境内企业资产交易。

（三）相关证券登记存管情况

本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association（花旗银行）。

二、境外发行上市后控制权变更情况报告

本次发行前后，公司控股股东均为华友控股集团有限公司，实际控制人均为陈雪华先生。本次发行未导致公司控制权发生变化。

三、境外发行上市后其他重大事项报告

截至本发行报告签署之日，公司不存在下列情形：

1、被境外证券监督管理机构或者有关主管部门采取调查、处罚等措施；

2、转换上市地位或者上市板块；

3、主动终止上市或者强制终止上市。

特此报告。

（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页）

浙江华友钴业股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页）

CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）

签署：________________

年 月 日