志邦家居：关于“志邦转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

债券代码:113693

债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于“志邦转债”预计满足转股价格修正条件 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、可转债发行上市情况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)233 号)同意注册, 并经上海证券交易所同意,志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)向不特 定对象发行可转换公司债券6,700,000 张,每张面值为人民币100 元,募集资金 总额为人民币670,000,000.00 元,期限6 年。债券票面利率为:第一年0.3%、第 二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所同意,公司67,000 万元可转换公司债券于2025 年 4 月8 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“志邦转债”,债券代码“113693”。

(三)根据有关规定和《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司发行的“志 邦转债”自2025 年9 月24 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为12.12 元 /股,最新转股价格为11.52 元/股。历次转股价格调整情况如下:

2025 年6 月18 日,公司向全体股东每10 股派发现金红利人民币6 元(含 税),具体内容详见公司于2025 年6 月12 日披露的《志邦家居股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-052)。根据公司《募集说明 书》关于可转债转股价格调整的相关规定,本次派发现金股利后,“志邦转债” 的转股价格由12.12 元/股调整为11.52 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月 18 日起生效。具体内容详见公司于2025 年6 月12 日披露的《志邦家居股份有

限公司关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告》(公告编号: 2025-053)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据本公司《募集说明书》规定,转股价格的向下修正条款如下:

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有公司本次发行 的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时,修正 后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计 算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。 从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行 修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之 前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2026 年3 月4 日起至2026 年4 月3 日,公司股票已有十个交易日收盘价 格低于“志邦转债”当期转股价的80%(即9.21 元/股)。若在未来七个交易日 内,公司股票有五个交易日的收盘价格继续低于当期转股价的80%(即9.21 元/ 股),将可能触发“志邦转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“志 邦转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披 露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日