顾家家居：关于控股股东2021年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

顾家家居股份有限公司关于控股股东2021年非公开发行可交换公司债券换

股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顾家家居”）于2023年8月1日收到公司控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）关于2021年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体内容如下：

一、控股股东可交换公司债券基本情况

顾家集团于2021年3月18日发行2021年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于2021年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21顾01EB”，债券代码“137118”，发行规模10亿元，期限3年，“21顾01EB”自2021年9月22日起可交换为顾家家居股份，换股期限自2021年9月22日至2024年3月18日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前1个交易日），当前换股价为48.00元/股。

顾家集团于2021年6月4日发行2021年非公开发行可交换公司债券（第二期），并于2021年6月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21顾02EB”，债券代码“137121”，发行规模15亿元，期限3年，“21顾02EB”自2021年12月10日起可交换为顾家家居股份，换股期限自2021年12月10日至2024年6月4日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前1个交易日），当前换股价为

37.00元/股。

二、控股股东可交债换股价格调整情况

（一）换股价格调整的依据

公司于2023年6月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.10元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

根据公司《顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》和《顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和/或股东权益发生变化时，将按相关公式进行换股价格的调整。因此，“21顾01EB”和“21顾02EB”的换股价格均将进行调整，本次调整符合规定。

（二）换股价格的调整方式和计算公式

根据公司《顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》《顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》相关条款约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前换股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。

根据2022年年度股东大会决议通过的分配方案，顾家家居按照以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行分配，每股现金红利1.11元，由此计算“21顾01EB”调整后的换股价为46.89元/股；“21

顾02EB”调整后的换股价为35.89元/股。调整后的换股价格自顾家家居实施2022年年度利润分配时确定的除权除息日即2023年8月4日生效。特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2023年8月1日