欧派家居：关于“欧22转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

转债代码:113655

转债简称:欧22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于“欧22 转债”预计满足转股价格修正条件的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、“欧22 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1328 号”文核准,欧派家居集团股份有限公 司(以下简称“公司”)于2022 年8 月5 日公开发行2,000 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额为人民币20 亿元,本次发行的可转债期限为发行之日起六年(自2022 年8 月5 日至2028 年8 月4 日),债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第 四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2022 年9 月1 日,经上交所自律监管决定书〔2022〕234 号文同意,公司20 亿元可转换 公司债券于2022 年9 月1 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“欧22 转债”,债券代码 “113655”。

根据有关规定和《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明 书》)的约定,“欧22 转债”转股起止日为2023 年2 月13 日至2028 年8 月4 日(如遇法定节 假日或休息日延至其后的第1 个工作日)。“欧22 转债”初始转股价格为125.46 元/股,“欧22 转债”当前转股价格为52.77 元/股,历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2022 年度权益分派及股票期权行权,转股价格由125.46 元/股调整为123.69 元/股,转股价格调整实施日期为2023 年7 月26 日,具体内容详见2023 年7 月19 日披露的 《欧派家居关于因利润分配及股票期权行权调整“欧22 转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-062)。

2、因公司实施2023 年度权益分派,“欧22 转债”转股价格由123.69 元/股调整至120.95 元

/股,转股价格调整实施日期为2024 年7 月9 日,具体内容详见2024 年7 月2 日披露的《欧 派家居关于实施2023 年度权益分派时调整“欧22 转债”转股价格的公告》(公告编号:2024052)。

3、因公司实施2024 年度权益分派,“欧22 转债”转股价格由120.95 元/股调整至118.48 元 /股,转股价格调整实施日期为2025 年7 月25 日,具体内容详见2025 年7 月18 日披露的《欧 派家居关于实施2024 年度利润分配调整“欧22 转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-044)。

4、因触发“欧22 转债”转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经 公司2025 年第二次临时股东会授权,公司董事会决定将“欧22 转债”转股价格由118.48 元/股 向下修正为54.00 元/股,转股价格调整实施日期为2025 年8 月26 日,具体内容详见2025 年 8 月25 日披露的《欧派家居关于向下修正“欧22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(2025060)。

5、因公司实施2025 年中期权益分派,“欧22 转债”转股价格由54.00 元/股调整至52.77 元 /股,转股价格调整实施日期为2026 年1 月9 日,具体内容详见2026 年1 月5 日披露的《欧 派家居关于实施2025 年中期权益分派调整“欧22 转债”转股价格的公告》(公告编号:2026002)。

二、“欧22 转债”转股价格向下修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,公司转股价格向下修正条件及修正程序具体如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决 时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最 近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站 上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一 个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后 的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2026 年5 月19 日起算,自2026 年5 月19 日起至 2026 年6 月1 日期间,公司股票已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即42.22 元/股),若未来20 个交易日内有5 个交易日公司股票收盘价格低于当期转股价格的80%的情 形,将触发“欧22 转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》规定,“在转 股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易 日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告 书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息 披露义务的,视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行 审议和披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“欧22 转债”的转股价格 修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司 后续公告,注意投资风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日