嘉友国际：关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-061

嘉友国际物流股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次结项的募集资金投资项目：卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目。

? 节余募集资金使用计划：公开发行可转换公司债券节余募集资金182.12万元（含存款利息及理财收益）将用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

? 本次节余募集资金低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（简称“募投项目”）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目（简称“卡萨项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定将卡萨项目结项，并将节余募集资金182.12万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准，同时注销相关募集资金专户。保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）对上述事项发表了同意的意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券（简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计720万张，募集资金总额为人民币720,000,000元，扣除各项发行费人民币6,199,056.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币713,800,943.40元，上述募集资金于2020年8月11日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

截至本公告披露日，公司可转债募集资金存储情况如下：

注：NRA账户余额为191.42美元，按照1美元=7元人民币进行测算为人民币1,339.94元。

三、募投项目资金使用情况

（一）募投项目基本情况

公司2020年公开发行可转债募集资金全部用于投资卡萨项目，项目包括1号国道线卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段150公里公路、4座收费站，1座萨卡尼亚边境口岸，1个萨卡尼亚陆港、1座莫坎博边境口岸、2个现代停车场和1个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩建、维修、运营和保养。

刚果（金）基础建设、公共工程和重建部代表刚果（金）政府授予公司公共服务特许权，特许权期限为25年。

（二）募投项目资金使用及节余情况

卡萨项目投资总额22,904.36万美元，折合160,330.52万元人民币（按照1美元=7元人民币进行测算），最终以政府主管部门确认的竣工决算结果为准，资金来源为公司可转债募集资金和自有资金。截至本公告披露日，卡萨项目累计投入募集资金74,039.08万元，节余募集资金182.12万元。

（三）募集资金节余主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照有关规定，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，以自有资金先行投入，合理节约了募集资金。同时公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。此外募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。

四、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况

目前卡萨项目实质已完成建设并投入运营，公司将卡萨项目结项，并将节余募集资金182.12万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户监管协议随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

六、保荐机构意见

公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金事项符合法律法规规定。上述事项系根据项目实际实施情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

保荐机构对公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销相关募集资金专户事项无异议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年9月28日