世运电路：关于“世运转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

广东世运电路科技股份有限公司关于“世运转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”、“世运转债”），每张面值100元，发行总额 100,000万元。本次触发转股价格修正条件的期间从2024年1月19日起算，截至2024年2月1日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格18.72元/股的85%，若未来20个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件，将可能触发“世运转债”的转股价格修正条款。

一、可转债发行上市概况

1、发行日期：2021年1月20日

2、发行数量：1,000万张（100万手）

3、发行面值：100元/张

4、发行总额：10亿元人民币

5、票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年

1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、债券期限：自2021年1月20日至2027年1月19日

7、上市日期：2021年2月19日

8、转债代码：113619

9、转债简称：世运转债

10、转股起止日期：自2021年7月26日至2027年1月19日

11、转股价格：初始转股价格为26.50元/股。2021年6月17日，转股价格调整为19.92元/股，详情请见公司于2021年6月11日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。2022年6月21日，转股价格调整为19.32元/股，详情请见公司于2022年6月15日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）。2023年6月2日，转股价格调整为

18.72元/股，详情请见公司于2023年5月26日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊

及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年1月19日起算，截至2024年2月1日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格18.72元/股的85%，若未来20个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件，将可能触发“世运转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“世运转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年2月2日