五洲特纸：关于实施2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告

五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“特纸转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：14.70元/股

? 调整后转股价格：14.54元/股

? “特纸转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月15日

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为18.50元/股。

因公司实施2021年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为18.20元/股。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实

施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022年9月30日、2022年10月17日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股调整为14.70元/股。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

一、转股价格调整依据

2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,556,257股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利64,089,001.12元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-051）。

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。

综上，“特纸转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

（二）转股价格调整

根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1＝P0-D。其中：P0为调整前转股价14.70元/股，D为每股派送现金股利0.16元/股。因此，本次调整后的转股价格为：P1=P0-D=14.70-0.16=14.54元/股。本次权益分派除息日为2023年6月15日，故“特纸转债”调整后的转股价格自2023年6月15日（除息日）起生效，转股价格由14.70元/股调整为14.54元/股。

“特纸转债”自2023年6月7日至2023年6月14日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年6月15日（除息日）开市起恢复转股。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年6月8日