永和股份：关于“永和转债”转股价格调整的公告
浙江永和制冷股份有限公司关于“永和转债”转股价格调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：33.61元/股
? 调整后转股价格：23.83元/股
? “永和转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月16日
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存续期6年，转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日。初始转股价格为33.64元/股。
一、关于“永和转债”转股价格调整的相关规定
根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P
=P
/（1+n）
增发新股或配股：P
=（P
+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P
=（P
+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P
=P
－D
上述三项同时进行：P
＝（P
－D+A×k）/（1+n+k）其中：P
为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P
为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、“永和转债”转股价格本次调整的情况
（一）本次转股价格调整原因
1、股票期权自主行权
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权起止日期为2022年11月9日至2023年11月4日，当前行权价格为32.10元/股，采用自主行权方式进行，目前尚处于行权期。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自2023年4月1日至2023年5月31日，股票期权自主行权且完成股份登记共计4,143股。
2、2022年度权益分派实施
公司于2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2022年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派的股权登记日为2023年6月15日，除权除息日为2023年6月16日，具体内容详见公司同日在上海证券报网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022
年年度权益分派实施公告》（公告编号2023-061）。
（二）本次转股价格调整结果
根据募集说明书相关条款约定，因公司实施2022年度权益分派及股权激励期权自主行权，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
P
=（P
-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P
为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P
为调整后转股价。以本次调整前公司总股本270,802,337股（截至2023年4月1日）为计算基准，“永和转债”调整前转股价格P
=33.61元/股，具体调整过程计算如下：
A=32.10元/股，k=4,143/270,802,337=0.002%，D=0.25元/股，n=0.4P
=（P
-D+A×k）/（1+n+k）=23.83元/股综上，“永和转债”的转股价格将由原来的33.61元/股调整为23.83元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。“永和转债”的转股期限自2023年6月9日至2023年6月15日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年6月16日起恢复转股。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023年6月10日