九丰能源：关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-001转债代码：110815 转债简称：九丰定01转债代码：110816 转债简称：九丰定02

江西九丰能源股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

重要内容提示：

? 累计转股情况：公司可转债“九丰定01”自2023年6月29日起开始转股，“九丰定02”尚未开始转股。截至2023年12月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为84,914,400元，累计转股股数为3,819,801股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的0.6108%。

? 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币2,195,082,900元（其中：“九丰定01”金额为人民币995,082,900元，“九丰定02”金额为人民币1,200,000,000元），占可转债发行总量的96.2757%。

? 本季度转股情况：2023年第四季度可转债“九丰定01”转股的金额为84,914,400元，转股股数为3,819,801股。

一、可转债发行上市概况

2022年11月10日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New SourcesInvestment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。

根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币120,000万元。

2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共10,799,973张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。2023年12月29日，可转债“九丰定01”部分解除锁定并挂牌转让。

“九丰定01”可转债票面利率为0.01%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2023年6月29日起可转换为公司股份；初始转股价格为22.83元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为22.23元/股。

2023年3月10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共12,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,200,000,000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定02”。2023年9月11日，可转债“九丰定02”全部解除锁定并挂牌转让。

“九丰定02”可转债票面利率为2.5%/年，存续期限为自发行之日起6年，截至本公告日尚未开始转股；初始转股价格为25.26元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为24.66元/股。

二、2023年第四季度可转债转股情况

（一）可转债转股情况

公司可转债“九丰定01”转股期起止日期为2023年6月29日至2028年12月28日。自2023年10月1日至2023年12月31日期间，可转债“九丰定01”转股的金额为84,914,400元，转股股数为3,819,801股。截至2023年12月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为84,914,400元，累计转股股数为3,819,801股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的0.6108%。

公司可转债“九丰定02”尚未开始转股。

（二）未转股的可转债情况

截至2023年12月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币2,195,082,900元（其中：“九丰定01”金额为人民币995,082,900元，“九丰定02”金额为人民币1,200,000,000元），占可转债发行总量的96.2757%。

三、股本变动情况

自2023年10月1日至2023年12月31日期间，可转债“九丰定01”转股导致公司总股本变动情况具体如下：

单位：股

注：1、部分限售股上市流通事项具体详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行的部分限售股上市流通的公告》。

2、可转债“九丰定01”发行总数为10,799,973张。根据锁定期安排，其中3,151,400张可转债应于2023年12月29日解除锁定并挂牌上市。相关具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行的部分可转换公司债券解除锁定并挂牌转让的公告》。可转债“九丰定01”的持有人本次转股所产生的限售股相关情况如下：

（1）自上述公告披露日（2023年12月26日）至可转债挂牌转让前一日（2023年12月28日），部分可转债持有人将合计562,820张可转债转股，产生限售股2,531,802股。2023年12月29日实际解锁并挂牌上市的可转债为2,588,580张。按相关法规及锁定期安排，公司后续将为上述可转债所产生的限售股申请解除限售并及时披露。

（2）部分可转债持有人本次于挂牌转让当日（2023年12月29日），除将已解锁的可转债转股外，还将其所持的未解锁可转债转股，产生限售股115,986股，该部分限售股的锁定期与本次购买资产中发行的上市公司股份锁定期相同。

（3）上述合计产生限售股为2,647,788股。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116

联系电话：020-38103095

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年1月4日