上海沿浦：关于可转债转股结果暨股份变动的公告

上海沿浦金属制品股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简

称“沿浦转债”）自2023年5月8日起开始转股，截至2024年12月31日，累计共有164,000.00元“沿浦转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,743股，占可转债转股前公司已发行股份总数量8000万股的0.0047%。

? 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,836,000.00元，占“沿浦转债”发行总额384,000,000元的99.96%。

? 本季度转股情况：“沿浦转债”自2024年10月1日至2024年12月31日期间，转

股的金额为24,000.00元，因转股形成的股份数量为760股。

一、可转债上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于2022 年11 月2 日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.84亿元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文同意，公司本次公开发行的

3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，债券代码“111008”。

根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自2023 年5

月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.11元/股。

公司历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股，详见公司于2023年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

2、因公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本，自2024年5月20日起，沿浦转债转股价格由人民币46.99元/股调整为人民币31.50元/股，详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

3、因公司向特定对象发行股票增发新股，“沿浦转债”转股价格自2024年12月23日由人民币31.50元/股调整为人民币31.62元/股，详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。

二、可转债本次转股情况

“沿浦转债”自2024年10月1日至2024年12月31日期间，转股的金额为24,000.00元，因转股形成的股份数量为760股。

“沿浦转债”自2023年5月8日至2024年12月31日期间，转股的金额为164,000.00元，因转股形成的股份数量为3,743股，占可转债转股前（沿浦转债可以转股首日即2023年5月8日）公司已发行股份总数8000万股的0.0047%。截至2024年12月31日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,836,000元，占“沿浦转债”发行总额384,000,000元的99.96%。

三、股本变动情况

四、其他

投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022 年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。联系部门：公司证券事务部联系电话：021-64918973转8101联系传真：021-64913170联系邮箱：ypgf@shyanpu.com

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会二〇二五年一月二日