新中港：截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-058转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”) 编制了截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况的报告：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

1、2021年度首次公开发行股票

2021年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,009.02万股，发行价为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民币48,614.75万元，坐扣券商承销佣金及保荐费3,316.89万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募集资金监管账户浙商银行绍兴嵊州支行账户(账号为：3371020510120100086199)人民币13,191.21万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为：33050165653509288888)人民币32,106.66万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,076.00万元后，公司本次募集资金净额为43,221.86万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年7月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6014号)。

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

2023年度，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券

369.135万张，面值总额36,913.50万元，共募集资金总额为人民币36,913.50万元，坐扣承销佣金及保荐费754.72万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2023年3月14日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户（账号为：

33050165653509556677）人民币9,189.39万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509776688）人民币2,290.00万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556699）人民币5,114.83万元、中国工商银行嵊州支行账户（账号为：1211026029200586882）人民币19,564.56万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行债权性证券直接相关的新增外部费用187.03万元后，公司本次募集资金净额为35,971.75万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年3月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]1717号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年6月30日止，前次募集资金存储情况如下：

1、2021年度首次公开发行股票

单位：元

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

单位：元

二、前次募集资金实际使用情况

1、2021年度首次公开发行股票

本公司前次募集资金净额为43,221.86万元。按照募集资金用途，计划用于“节能减排升级改造项目”和“热网扩容改造项目”，项目投资总额为43,221.86万元。

截至2024年6月30日，实际已投入资金43,348.93万元。《前次募集资金使用情况对照表》（2021年度首次公开发行股票）详见本报告附件1。

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

本公司前次募集资金净额为35,971.75万元。按照募集资金用途，计划用于“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”、“高效化、清洁化、智能化改造项目”、“80,000Nm?/h 空压机项目”和“偿还银行贷款和补充流动资金”，项目投资总额为35,971.75万元。

截至2024年6月30日，实际已投入资金29,019.72万元。《前次募集资金使用情况对照表》（2023年度公开发行A股可转换公司债券）详见本报告附件2。

“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”中，配套辅线供热管道（陌桑现代茧业至华发东路）已于2022年10月建设完成并投入使用，部分工程款尚未支付；原艇湖段供热管道（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）扩容已于2023年11月建设完成并投入使用，部分工程款尚未支付；通过前述配套辅线供热管道、原艇湖段供热管道扩容等建设，开发区城东片供热能力有所提高，而该片区原有部分用热企业用热量有所减少，因而已基本满足陌桑现代茧业目前的用热需求。基于谨慎性原则，为确保公司募集资金高效规范使用，同时为了更好地保护投资者利益，本募投项目中的主线管道（曹娥江网架后至陌桑现代茧业），将依据开发区城东片和浦口片供热需求预计大幅增长的实际情况，经适当调整后推迟到2024年下半年开工。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

1、2021年度首次公开发行股票

前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

单位：万元

[注1]：节能减排升级改造项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。

[注2]热网扩容改造项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

单位：万元

[注1]：向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目：1、配套辅线供热管道（陌桑现代茧业至华发东路）已于2022年10月建设完成并投入使用，部分工程款尚未支付；2、原艇湖段供热管道（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）扩容已于2023年11月建设完成并投入使用，部分工程款尚未支付；3、通过前述配套辅线供热管道、原艇湖段供热管道扩容等建设，开发区城东片供热能力有所提高，而该片区原有部分用热企业用热量有所减少，因而已基本满足陌桑现代茧业目前的用热需求。基于谨慎性原则，为确保公司募集资金高效规范使用，同时为了更好地保护投资者利益，本募投项目中的主线管道（曹娥江网架后至陌桑现代茧业），将依据开发区城东片和浦口片供热需求预计大幅增长的实际情况，经适当调整后推迟到2024年下半年开工。

[注2]：高效化、清洁化、智能化改造项目：1、关于锅炉部分部件改造及SCR模块改造，截至目前除5#炉计划近期开工外，其他锅炉均实现了SNCR+SCR两级脱硝；2、关于信息中心及监控机房软硬件升级改造，2#、 6#、7#机组信息化提升项目软硬件已经改造完成，实现了机组智能化提升；3#、5#已经完成硬件改造，正在软件升级调试中；4#机组尚需进行硬件升级改造。

[注3]：80,000Nm?/h 空压机项目分电拖、汽拖两部分，1、电拖部分已于2022年9月投产；2、汽拖部分已于2023年12月投产。截至2023年12月27日该项目已达到预定可使用（设计额定负荷运行）状态，尚有部分工程款未支付。

[注4]： 偿还银行贷款和补充流动资金实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

1、2021年度首次公开发行股票

2021年8月10日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 33,586.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金33,537.12万元及已支付发行费用的自筹资金49.87万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江新中港热电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6445号），公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021年8月12日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,408.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金10,340.00万元及已支付发行费用的自筹资金68.16万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江新中港热电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4659号），公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2023年4月28日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件3、附件4。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2021年度首次公开发行股票

热网扩容改造项目投资净额为11,115.20万元，该项目系对部分输热管道线路扩容改造，用以匹配用热需求的增长，可间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目投资净额为5,114.83万元，该项目匹配陌桑现代茧业及其所在片区的用热需求，可间接提高公司的盈利能力，该项目需与公司锅炉机组等主要生产设备配合方可实现经济效益，无法单独核算经济效益。

高效化、清洁化、智能化改造项目投资净额为2,197.31万元，该项目系对现有3台锅炉部分部件改造及 SCR 模块布置、信息中心机房和监控机房软硬件升级改造，无法与原有锅炉机组效益分别测算，故该项目无法单独测算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

1、2021年度首次公开发行股票

公司于2021年8月10日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至2024年6月30日，公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款5,000.00万元，已全部赎回。

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

公司于2023年4月25日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司于2024年3月25日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施。

截至2024年6月30日，公司利用闲置募集资金累计购买4,000.00万元七天通知存款、14,000.00万元定期存款、15,000.00万元结构性存款，均已全部赎回。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

1、2021年度首次公开发行股票

截至2024年6月30日，募集资金已全部使用。

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

截至2024年6月30日，未使用募集资金共有7,285.62万元（含利息），占前次募集资金净额的20.25%。

募集资金未使用完毕的主要原因为部分募投项目未完工、部分工程款未支付。公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1

前次募集资金使用情况对照表（2021年度首次公开发行股票）

截至2024年6月30日编制单位：浙江新中港热电股份有限公司 单位：人民币万元

[注]：差异原因详见前述三（二）之说明

附件2

前次募集资金使用情况对照表（2023年度公开发行A股可转换公司债券）

截至2024年6月30日

编制单位：浙江新中港热电股份有限公司 单位：人民币万元

[注1]：差异原因详见前述三（二）之说明

[注2]：向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目：1、配套辅线供热管道（陌桑现代茧业至华发东路）已于2022年10月建设完成并投入使用，部分工程款尚未支付；2、原艇湖段供热管道（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）扩容已于2023年11月建设完成并投入使用，部分工程款尚未支付；3、通过前述配套辅线供热管道、原艇湖段供热管道扩容等建设，开发区城东片供热能力有所提高，而该片区原有部分用热企业用热量有所减少，因而已基本满足陌桑现代茧业目前的用热需求。基于谨慎性原则，为确保公司募集资金高效规范使用，同时为了更好地保护投资者利益，本募投项目中的主线管道（曹娥江网架后至陌桑现代茧业），将依据开发区城东片和浦口片供热需求预计大幅增长的实际情况，经适当调整后推迟到2024年下半年开工。[注3]：注2：高效化、清洁化、智能化改造项目：1、关于锅炉部分部件改造及SCR模块改造，截至目前除5#炉计划近期开工外，其他锅炉均实现了SNCR+SCR两级脱硝；2、关于信息中心及监控机房软硬件升级改造，2#、 6#、7#机组信息化提升项目软硬件已经改造完成，实现了机组智能化提升；3#、5#已经完成硬件改造，正在软件升级调试中；4#机组尚需进行硬件升级改造。[注4]：80,000Nm?/h 空压机项目分电拖、汽拖两部分，1、电拖部分已于2022年9月投产；2、汽拖部分已于2023年12月投产。截至2023年12月27日该项目已达到预定可使用（设计额定负荷运行）状态。

附件3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年度首次公开发行股票）

截至2024年6月30日编制单位：浙江新中港热电股份有限公司 单位：人民币万元

附件4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023年度公开发行A股可转换公司债券）

截至2024年6月30日编制单位：浙江新中港热电股份有限公司 单位：人民币万元