聚合顺：可转债转股结果暨股份变动公告
聚合顺新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●累计转股情况:截至2026 年3 月31 日,累计已有人民币468,000 元“聚 合转债”转为聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)A 股普通股,占 “聚合转债”发行总量的0.2294%,因转股形成的股份数量累计为34,963 股, 占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0111%;累计已有人民币19,000 元“合顺转债”转为公司A 股普通股或回售,占“合顺转债”发行总量的0.0056%, 其中累计回售1,000 元,累计转股金额18,000 元,因转股形成的股份数量累计 为1,677 股,占“合顺转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。
●未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“聚合转债”金 额为人民币203,532,000 元,占“聚合转债”发行总量的99.7706%;尚未转股 的“合顺转债”金额为人民币337,981,000 元,占“合顺转债”发行总量的99.9944%。
●本季度转股情况:自2026 年1 月1 日至2023 年3 月31 日,本季度“聚 合转债”转股金额共计0 元,因转股形成的股份数量为0 股;本季度“合顺转债” 转股金额共计1,000 元,因转股形成的股份数量为94 股。
一、可转债发行上市概况
(一)聚合转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3767 号)核准,2022 年3 月7 日公司向社会公开发行面值总额20,400 万元可转换公司债券,发行量为20.40
万手(204 万张),期限6 年。票面利率第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三 年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。
经上交所自律监管决定书[2022]100 号文同意,公司20,400 万元可转换公 司债券于2022 年4 月19 日在上交所挂牌交易,债券简称“聚合转债”,债券代 码“111003”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“聚合转债”自2022 年9 月13 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为14.63 元/股,最新转股价 格为11.37 元/股。历次转股价格调整情况如下:
因公司实施2021 年度权益分派,2022 年5 月17 日转股价格由14.63 元/股 调整为14.42 元/股,具体内容详见公司于2022 年5 月11 日披露的《杭州聚合 顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》(公告号: 2022-055)。
因公司实施2022 年度权益分派,2023 年5 月18 日转股价格由14.42 元/股 调整为14.21 元/股,具体内容详见公司于2023 年5 月11 日披露的《杭州聚合 顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》(公告号: 2023-037)。
因公司实施2023 年度权益分派,2024 年6 月21 日转股价格由14.21 元/股 调整为13.93 元/股,具体内容详见公司于2024 年6 月14 日披露的《杭州聚合 顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》(公告号: 2024-041)。
公司于2024 年11 月7 日召开2024 年第四次临时股东大会,审议通过了《关 于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募 集说明书》中相关条款办理本次向下修正“聚合转债”转股价格相关事宜。公司 于2024 年11 月7 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于向下 修正“聚合转债”转股价格的议案》,同意将“聚合转债”转股价格由13.93 元/股向下修正为11.50 元/股,具体内容详见公司于2024 年11 月8 日披露的《杭 州聚合顺新材料股份有限公司关于向下修正“聚合转债”转股价格暨转股停复牌 的公告》(公告号:2024-086)。
因公司实施2024 年度权益分派,2025 年6 月20 日转股价格由11.50 元/股 调整为11.37 元/股,具体内容详见公司于2025 年6 月13 日披露的《聚合顺新 材料股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告号: 2025-059)。
(二)合顺转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]861 号)同意注册, 公司于2024 年7 月22 日向不特定对象发行了338 万张可转换公司债券,每张面 值100 元,发行总额33,800.00 万元,期限6 年。本次发行的可转换公司债券票 面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年 2.0%、第六年2.5%。
经上交所自律监管决定书[2024]106 号文同意,公司33,800.00 万元可转换 公司债券于2024 年8 月15 日起在上交所挂牌交易,债券简称“合顺转债”,债 券代码“111020”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“合顺转债” 自2025 年1 月27 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为10.73 元/股,最 新转股价格为10.59 元/股。历次转股价格调整情况如下:
因公司回购专用证券账户股份注销引起“合顺转债”转股价格调整,2025 年3 月13 日转股价格由10.73 元/股调整为10.72 元/股,具体内容详见公司于 2025 年3 月12 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于可转债转股价格 调整暨转股停复牌的公告》(公告号:2025-020)。
因公司实施2024 年度权益分派,2025 年6 月20 日转股价格由10.72 元/股 调整为10.59 元/股,具体内容详见公司于2025 年6 月13 日披露的《聚合顺新 材料股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告号: 2025-059)。
因“合顺转债”触发《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款,公司于2025 年7 月22 日至2025
年7 月28 日进行了2025 年第一次回售,回售数量为10 张,回售金额为1,000 元(含当期利息),回售资金已于2025 年7 月31 日发放。
因“合顺转债”触发《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款,公司于2025 年9 月22 日至2025 年9 月26 日进行了2025 年第二次回售,回售数量为0 张,回售金额为0 元(含 当期利息)。
二、可转债本次转股情况
(一)聚合转债本次转股情况
日。 公司本次发行的“聚合转债”转股期为:2022 年9 月13 日至2028 年3 月6
截至2026 年3 月31 日,累计已有人民币468,000 元“聚合转债”转为公司 A 股普通股,占“聚合转债”发行总量的0.2294%,因转股形成的股份数量累计 为34,963 股,占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0111%。
截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“聚合转债”金额为人民币203,532,000 元,占“聚合转债”发行总量的99.7706%。
自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,本季度“聚合转债”转股金额共 计0 元,因转股形成的股份数量为0 股。
(二)合顺转债本次转股情况
公司本次发行的“合顺转债”转股期为:2025 年1 月26 日至2030 年7 月 21 日。
截至2026 年3 月31 日,累计已有人民币19,000 元“合顺转债”转为公司 A 股普通股或回售,占“合顺转债”发行总量的0.0056%,其中累计回售1,000 元,累计转股金额18,000 元,因转股形成的股份数量累计为1,677 股,占“合 顺转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。
截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“合顺转债”金额为人民币337,981,000 元,占“合顺转债”发行总量的99.9944%。
自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,本季度“合顺转债”转股金额共 计1,000 元,因转股形成的股份数量为94 股。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前
变动后
股份类别
本次可转债转股
(2025 年12 月31日)
(2026 年3 月31 日)
有限售条件流通股 0 0
无限售条件流通股 314,732,646 94 314,732,740
总股本 314,732,646 94 314,732,740
四、其他
联系部门:证券部
咨询电话:0571-82955559
咨询邮箱:jhsdm@jhspa6.com
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2026 年4 月3 日