富春染织：关于“富春转债”预计满足赎回条件的提示性公告

转债代码:111005

转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于“富春转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年4 月9 日至2026 年4 月22 日,已有10 个交易日收盘价格不低于“富春转债”当期转 股价格11.98 元/股的130%(即15.574 元/股)。若未来连续20 个交易日内, 公司股票有5 个交易日的收盘价不低于“富春转债”当期转股价格11.98 元/股 的130%(含130%),将会触发“富春转债”的有条件赎回条款,届时公司根据 《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 “《募集说明书》”)的约定,于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“富春转债”,并及时履 行信息披露义务。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕813 号),公司于2022 年6 月 23 日公开发行了可转换公司债券570 万张,每张面值人民币100.00 元,发行总 额为人民币57,000 万元,期限6 年,债券票面利率为:第一年0.30%、第二年 0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192 号文同意,公司57,000 万元 可转换公司债券于2022 年7 月25 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称

“富春转债”,债券代码“111005”。

(三)可转债转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司发行的“富春转债”自2022 年

12 月29 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.19 元/股,最新转股价

格为11.98 元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、公司于2022 年12 月23 日召开2022 年第四次临时股东大会,审议通过

了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》,“富春转债”的

转股价格自2022 年12 月26 日起由23.19 元/股调整为19.29 元/股。具体详见

公司2022 年12 月24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《富

春染织关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号2022-105)。

2、因公司实施完毕2022 年年度权益分派方案,“富春转债”的转股价格自

2023 年5 月23 日起由19.29 元/股调整为15.85 元/股。具体详见公司2023 年

5 月16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《富春染织关于实

施2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2023-043)。

3、因公司实施完毕2023 年年度权益分派方案,“富春转债”的转股价格自

2024 年5 月23 日起由15.85 元/股调整为15.70 元/股。具体详见公司2024 年

5 月16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《富春染织关于实

施2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2024-041)。

4、因公司实施完毕2024 年年度权益分派方案,“富春转债”的转股价格自

2025 年6 月26 日起由15.70 元/股调整为11.98 元/股。具体详见公司2025 年

6 月19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《富春染织关于实

施2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2025-040)。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

根据《募集说明书》的约定,有条件的赎回条款为:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董

事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转债:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有

十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

(二)赎回条款预计触发情况

公司股票自2026 年4 月9 日至2026 年4 月22 日,已有10 个交易日收盘 价格不低于“富春转债”当期转股价格11.98 元/股的130%(即15.574 元/股)。 若未来连续20 个交易日内,公司股票有5 个交易日的收盘价不低于“富春转债” 当期转股价格11.98 元/股的130%(含130%),将会触发“富春转债”的有条件 赎回条款,届时公司根据《募集说明书》的约定,于触发条件当日召开董事会审 议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“富春 转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转 债赎回条款后确定本次是否赎回“富春转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续 公告,注意投资风险。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日