神通科技：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-072
神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
重要内容提示
神通科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“神通转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1446号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“神通转债”，债券代码为“111016”。本次发行的保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。
| 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） |
| 原股东 | 533,357 | 0 |
| 网上社会公众投资者 | 43,022 | 621 |
| 主承销商包销数量（放弃认购总数量） | 621 | |
| 发行数量合计 | 577,000 | |
本次向不特定对象发行的可转债规模为57,700万元，向发行人在股权登记日2023年7月24日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足57,700万元的部分由主承销商余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年7月25日（T日）结束，配售结
果如下：
| 类 别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
| 原股东 | 533,357 | 533,357,000 |
二、社会公众投资者网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年7月27日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
| 类 别 | 缴款认购数量（手） | 缴款认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
| 网上社会公众投资者 | 43,022 | 43,022,000 | 621 | 621,000 |
三、主承销商包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为621手，包销金额621,000元，包销比例为0.11%。
2023年7月31日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：神通科技集团股份有限公司
办公地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号
电话：0574-62590629
联系人：吴超
（二）保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市五星路201号
电话：0571-87003331、87903138
联系人：资本市场部
发行人：神通科技集团股份有限公司保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2023年7月31日
发行人：神通科技集团股份有限公司
年 月 日
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日